主题：民生银行拟发行3亿股优先股

2014-11-14 11:21:00　来源: 南国都市报(海口) 0 .南国都市报11月13日讯（记者 利声富 通讯员 尹敏）13日，南国都市报记者从民生银行三亚分行获悉，中国民生银行股份有限公司拟在境内发行不超过2亿股优先股，在境外发行不超过1亿股优先股，募集资金全部用于补充其他一级资本。同时，以非公开发行股票方式实施员工持股计划，拟发行不超过140846万股A股普通股，募集资金不超过80亿元人民币。上述方案尚需提交民生银行股东大会审议表决通过，并经监管部门核准后按照相关程序实施。

据了解，民生银行拟在境内发行的符合中国银监会有关其他一级资本工具合格标准规定的优先股，拟发行数量不超过2亿股；拟在境外发行的符合境内外法律法规及规范性文件的优先股，拟发行数量不超过1亿股。

作为一种创新的资本工具，优先股为企业提供了灵活的直接融资工具，为市场提供了多元化的投资渠道。民生银行认为，发行优先股有助于支持战略的有效执行、支撑业务持续发展、适应银行业资本监管要求不断提升的要求、丰富资本补充渠道，因此决定实施优先股发行计划。

民生银行本次境内外发行的优先股每股票面金额（即面值）为人民币100元，其中境内优先股按票面金额平价发行，境外优先股以外币或人民币计算发行价格。境内优先股向符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者发行，发行对象不超过200人，且相同条款优先股的发行对象累计不超过200人，所有发行对象以现金方式认购。境外优先股向境外合格投资者发售，发行对象以现金认购。民生银行本次境内外优先股不安排向原股东优先配售。


在十八届三中全会《决定》明确了允许支持员工持股计划政策后，中国证监会于2014年6月出台了《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》。为此，民生银行董事会审议通过以非公开发行人民币普通股（A股）股票方式实施员工持股计划的方案，拟募集资金总额不超过人民币80亿元，扣除发行费用后全部用于补充核心一级资本。持股计划的对象为核心员工，员工持股计划以现金认购本次非公开发行的股票。此次非公开发行A股股票的数量不超过140846万股，定价基准日为此次董事会决议公告日，发行价格为人民币5.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，此次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币80亿元。根据相关规定，员工持股计划通过公司非公开发行所认购股票的持股期限不低于36个月。民生银行表示，发行优先股的相关议案尚需提交股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议；发行方案尚需经中国银监会批准以及中国证监会核准后方可实施，并最终以核准的方案为准。

作者：利声富 尹敏



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