主题：国内首单公募型并购债成功发行

2014-11-26 08:53 来源：证券时报
记者从中国工商银行 获悉，11月17日，由工行独家担任主承销商的招商局集团2014年度第二期中期票据在银行间债券市场成功发行。本期中期票据采用公募方式发行，发行金额39.6亿元人民币，期限5年，募集资金将全部用于置换并购贷款。这是全国首单以公募方式发行的并购债，融资规模创下了中国银行 间债券市场并购债问世以来的新高。
据了解，在我国经济结构调整、中国企业加快“走出去”的背景下，企业并购重组、产业升级孕育了巨大的融资需求。并购债进入银行间市场能够扩大发行债券的企业群体，拓宽企业并购融资渠道。为此，中国银行间市场交易商协会结合既有债务融资工具品种，创新推出了专门用于并购用途的并购债。此前，工行已成功主承销了联想控股8.9亿的私募并购债。此次工行主承销的公募型并购债成功发行，不仅为招商局集团拓宽了融资渠道，降低了融资成本，而且采取公募方式发行，发行面广，流通性强，信息透明度高，有利于提升招商局集团的市场形象和社会信誉。同时，进一步巩固了工行在银行间市场的主承销业务优势，促进了债务资本市场健康发展。

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