主题：工行优先股全球路演近日启动

中国证券报记者从工商银行了解到，优先股全球路演及簿记发行将于近日启动。工行日前在香港、上海两地交易所发布公告称，已获得监管部门批准，在境外发行不超过3.5亿股优先股，每股面值人民币100元。本次发行将募集总额约350亿元等值人民币资金，扣除发行费用后，用于补充该行其他一级资本。交易完成后，工行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率均将提升。

　　本次发行是中资银行首次以美元、欧元和人民币三个币种在境外发行符合巴塞尔III标准的新型资本工具，其中开创性地包含境外人民币部分，由于条款中同时采用了144A规则和S条例，包括美国本土投资者在内的全球投资机构均可购买。

　　工行表示，此次选择在境外发行优先股，一方面是为了更好地利用境内外两个市场和本外币，避免认购资金完全集中于境内资本市场；另一方面，全球发行对于境外资本市场投资者进一步熟悉日益国际化的中资银行起到至关重要的作用。在资本补充的同时，有助于工商银行融入国际金融体系并建立长效全球资本补充机制。此外，作为全球首例境外人民币优先股发行，本次发行还有利于丰富离岸人民币投资产品，进一步推动人民币国际化进程。


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