主题：公告]中国石化：可转债转股结果暨股份变动公告

[ 时间：2015年02月13日 10:06:52 中财网




股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2015-13

SH-SINO1
转债代码：110015 转债简称：石化转债







中国石油化工股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告



中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

. 转股情况：本公司发行的石化转债自2011年8月24日开始转股，截至2015
年2月11日，累计已有229,472,240张石化转债转为本公司A股股票，累计转股股
数为4,623,769,047股，占石化转债转股前本公司已发行股份总额3.971%，占石化
转债转股后本公司已发行股份总额3.819%。其中，自2015年1月1日至2015年2月
11日，石化转债转股的债券面值为人民币13,647,121,000元，转股股数为
2,790,814,006股。
. 未转股石化转债情况：截至2015年2月11日，石化转债尚有人民币
52,776,000元（527,760张）未转股，占石化转债发行总量人民币230亿元的0.229%。




一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]214号文核准，中国石油化工股份
有限公司（以下简称“本公司”）于2011年2月23日公开发行了人民币230亿元A
股可转换公司债券（以下简称“石化转债”）。

（二）可转债上市情况


经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证发字[2011]13号文同意，230
亿元石化转债于2011年3月7日起在上交所挂牌交易，转债代码为“110015”。

（三）可转债转股概况

根据有关规定和《中国石油化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本公司本次发行的石化转债自2011
年8月24日起可转换为本公司A股股票。石化转债的初始转股价格为人民币9.73
元/股，当前转股价格为人民币4.89元/股。

（四）有条件赎回

本公司A股股票自2014年12月12日至2015年1月26日连续30个交易
日中已有15个交易日收盘价格不低于石化转债当期转股价格（人民币4.89元/
股）的130%（即人民币6.36元/股），根据《募集说明书》的约定，首次触发
石化转债的有条件赎回条款。本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关
于提前赎回石化转债的议案，决定行使本公司对石化转债的赎回权，对赎回登记
日登记在册的石化转债全部赎回，并授权董事长和/或董事长授权的一名董事具
体办理赎回石化转债的相关事宜。

2015年2月12日起，石化转债（转债代码：110015）和石化转股（转股代
码：190015）停止交易和转股，尚未转股的人民币52,776,000元（527,760张）
石化转债被冻结。2015年2月17日，石化转债和石化转股将在上交所摘牌。

二、可转债本期转股情况

本公司发行的石化转债自2011年8月24日开始转股，截至2015年2月11日，累
计已有229,472,240张石化转债转为本公司A股股票，累计转股股数为
4,623,769,047股，占石化转债转股前本公司已发行股份总额3.971%，占石化转债
转股后本公司已发行股份总额3.819%。其中，自2015年1月1日至2015年2月11日，
石化转债转股的债券面值为人民币13,647,121,000元，转股股数为2,790,814,006
股。截至2015年2月11日，石化转债尚有人民币52,776,000元（527,760张）未转
股，占石化转债发行总量人民币230亿元的0.229%。

三、股份变动情况

2015年1月1日至2015年2月11日，本公司股份变动情况如下：


股份
类别

本期变动前股
份数（股）

（2014年12月
31日）

占本期变动
前A+H总股
本比例（%）

2015年1月1
日至2015年2
月11日石化转
债转股数（股）

本期变动后股
份数（股）

（2015年2月11
日）

占本期变动
后A+H总股
本比例（%）

A股

92,766,957,040

78.43

2,790,814,006

95,557,771,046

78.93

H股

25,513,438,600

21.57

0

25,513,438,600

21.07

合计

118,280,395,640

100.00

2,790,814,006

121,071,209,646

100.00



四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打本公司投资者热线010-59960028进行
咨询。



特此公告。





承董事会命

副总裁、董事会秘书

黄文生

2015年2月12日




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