主题：中石化集团正式发行等值64亿美元双币种国际债券

2015-04-22 18:39:18 来源：中国证券网 作者：陈其珏
　　中国证券网讯（记者 陈其珏）4月22日，中石化集团公司成功发行等值64亿美元规模的双币种固定利率债券，其中美元48亿、欧元15亿，涵盖3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5个期限品种，综合融资成本率约2.55%。本次发行是亚洲公司有史以来最大规模的美元/欧元双币种债券发行，创造了亚洲企业在欧元债券市场上取得的最低发行利率纪录，全部年期发行利率均为2014年以来中国企业在国际债券市场上最低。
　　本次发行策略性选择在定价前一天欧洲下午时间宣布交易，给予欧洲、美国及全球投资者充裕时间研究公司的信用故事，使交易取得了超过220亿美元的高额优质订单。再次成功发行使公司在不同币种的债券资本市场上建立起新的基准，拓宽了公司的融资渠道和投资者基础，完善了公司在国际市场上的信用曲线。
　　债券预计4月28日完成资金交割。



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