主题：中国人寿发行首单中资险企美元资本债

2015-07-02 10:39 来源：证券时报

中国人寿核心二级资本债券日前成功完成发行定价，发行规模12.8亿美元（约合80亿元人民币），最终以票面利率4.00%成交，认购倍数高达4.2倍，创多项中资险企境外债市场记录，市场反响热烈。 此次境外债期限为60年可展期，被视为“永续债”。

中国人寿此次在境外成功发行美元核心二级资本债券，是境内保险公司直接赴境外发行的首单债券，标志着境内保险机构融资渠道的进一步拓宽。同时，成为中国保监会“偿二代”推出后首单发行的补充核心二级资本债券，填补了偿二代下保险公司核心二级资本工具的空白。

中国人寿证实，此次境外债最终投资者达267家，其中包含央行、国家主权基金、资产管理公司、基金及保险公司等高质量全球投资者，欧洲投资者占比高达22%。

市场普遍认为，本次债券发行成功主要有赖于公司雄厚的实力及多年三地上市的市场基础。中国人寿财务稳健，盈利状况良好，有充裕的现金和可变现资产，公司财务实力评级为Aa3/AA-/A+（标普/穆迪/惠誉）。

中国人寿此次境外核心二级资本债预计获A/A3/A-（普/穆迪/惠誉）的债项评级，将于近日在香港联交所上市，并在场外交易(OTC)平台进行后续交易。（牛溪）



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