主题：中石油集团200亿元中期票据昨上市流通

中石油集团今年首期200亿元中期票据昨日上市流通，增持上市子公司股份排在募集资金用途首位。

　　中国银行（601988）间市场交易商协会10月6日起继续接受非金融企业中期票据发行的注册后，中石油集团获准注册发行800亿元中期票据，这也是重启中期票据发行的注册后的首单注册。本期票据为800亿元的首期。

　　本期票据票面利率为3.85％，起息日为11月4日，11月5日起上市流通，2011年11月1日终止交易流通。主、副承销商分别为工商银行（601398）和交通银行（601328）。总申购量为247.5亿元，为发行量的1.24倍。

　　中石油集团一位知情人士告诉《第一财经日报》，经多次与主承销商、交易商协会沟通，中石油集团为本期票据的票面争取到3.85％~3.95％的票面利率区间，最终定为3.85％。

　　“我们发行中期票据，主要还是从优化财务状况的战略角度出发，提高集团公司的现金储备，在全球金融动荡情况下保证比较充裕的资金流。”上述知情人士表示。据了解，中石油集团目前的资产负债率为29％，三季度净利润增长29.9％。

　　根据本期票据募集说明书，增持上市子公司股份排在募集资金用途首位。9月22日，中石油集团增持6000万股中国石油（601857）（601857.SH），并拟在未来12个月内继续增持，累计增持比例不超过中国石油已发行总股份的2％。

　　中石油集团另一位人士称，增持的具体数额不便透露。

　　上述知情人士表示，本期票据所募资金除用于增持上市子公司股份外，还将按“三七开”的比例，分别用于补充营运资金、支持境外项目和战略项目。

　　按计划，中石油集团将于年末再发行200亿元中期票据，明年上半年再发行400亿元并用尽800亿元额度。



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