主题：保利地产(600048)超跌反弹 高度看量

齐鲁证券：进入08年以来,房地产市场整体出现波动.但是保利地产1,2月份销售面积同比去年增长了104.28%；所确认的销售金额同比增长了103.85%.相关数据体现出公司在08年依旧具备较高的成长空间。近期跌幅较大，短期孕育反弹，今日地产板块整体走强，板块联动效应明显。
　　投资亮点：
　　1、公司作为全国性的大型房地产开发企业，保利地产的大股东为保利南方集团有限公司，其实际控制人为中国保利集团，而中国保利集团为国资委直属的国有独资公司，实力非常雄厚。在近几年央企整合提速的大环境下，具有"央企房地产"背景的保利地产，无疑有望获得超常规发展的机遇。
　　2、公司在全国10个城市拥有土地储备规划建筑面积达877万平米，折合每万股储备159平米，为目前两市地产上市公司中，每股拥有的土地储备资源最高的企业。目前公司拟建在建项目总建筑面积多达千万平米以上，且绝大部分位于广州、北京、上海等中心城市，土地储备含金量较高。
　　3、人民币升值将使得海外资金纷纷投入中国购置产业，利用升值带来房地产等不可贸易产品价格上升获得利益，因此增加了房地产的需求。
　　风险提示：
　　1、土地使用权转让政策的进一步细化和改变，给公司现有待开发项目带来不确定因素。
　　2、随着国内再一次加息，增加了公司的财务成本。
　　相关板块：
　　地产板块

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