主题：中国联通：目标价13.5港元

摩根士丹利发表报告指,中国联通(5.25,-0.34,-6.08%,吧)<00762.HK>11月的上客量增长疲弱,虽然于未来12至18个月仍然看好联通,但认为联通短期会有盈利压力,业务重点转移至重组上,建议于未来3至6个月吸纳盈利前景较好的中国移动<00941.HK＞,予联通目标价13.5港元,评级为"增持" 。

　　该行表示,联通的固网电话及宽频用户增长放缓最为明显。11月份的固网电话客户数目流失率扩大了近一倍,至1.52万户。而11月末宽频用户总数扩至2,544万户,11月份新增宽频用户23.4万,为自07年1月以来最低的净增长。



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