主题：3G开场 运营商激战四大争端

家底厚实的中国移动如何保住霸主之位？抢得先机的中国电信能否变身黑马？韬光晦迹的中国联通又将祭出怎样的后发制人之道？进入3G时代，运营商间的“三国大战”将如何上演？
争端1：争上游


“做一个估算，中国启动3G后，从思科的角度来说，相信2009年可以有上亿美元的市场增长。”思科系统(中国)网络技术有限公司资深副总裁、电信事业部总经理吴世楷对3G发牌后的中国电信市场非常看好。




据了解，在3G网络建设方面，截止2008年12月3日，中国移动TD基站17672个，容量为950万户；发牌后预期2009年6月底，新建基站将达25842个，总数将达4.3万个，覆盖38城市；预计2011年将达到总数达14.5万个，未来三年内将覆盖全国95%地级城市。同时，为发展全业务，中国移动在原有铁通固网的基础上，必将大规模扩大固话和宽带网建设，以及加紧无限城市布局，以图赶上其他两家的固网优势。


而中国电信则在保持固网优势的基础上，加快WiFi圈地计划。移动领域其也已布设CDMA2000机站10万个，二期3G设备招标结束后，将提高至13万多个，中国电信81城市的本地网已经采购CDMA EV-DO Rev.A的网络设备，新一轮的采购也将启动，未来三年的总投资将达1000亿。




同时，中国联通已经在上海、深圳、佛山、柳州、郑州、保定、无锡和武汉8地开始各约100个基站的外场测试，并计划逾200城市部署近7万基站，从2008年起新建的基站均支持平滑向WCDMA/HSPA升级，按中国联通承诺照发牌后期将在3月内完成网络覆盖。而其处于同样处于不上不下的固网规模也面临着扩容。


3G发牌后，为抢先完成网络覆盖，三家运营商必将发起大规模的电信设备采购和建网竞赛。而各家电信上游企业也在围绕着三大标准重新站队。




正如工业和信息化部副部长娄勤俭所言，“一个标准如果没有产业链的发展做支撑，技术再先进也是空洞的！”三家运营商都应该知道这个道理，夯实的产业链的上游，是部署3G网络和发展全业务的基础，而三家运营商竞争的触角也早已深入到了产业链的上游。


对于中国移动来说，虽然TD-SCDMA作为中国拥有自主知识产权的国家标准，10年来备受政府“关照”，但其作为新兴的、至今尚为实现大规模试商用的3G标准，较产业链上游下游相对完善，并在全球已成功应用经验的CDMA2000和WCDMA来说，尚显稚嫩和脆弱。




虽然，早在2004年中国政府就斥巨资启动了“TD-SCDMA研发和产业化项目”，并在之后形成了以鼎芯、鼎桥、天碁(T3G)、凯明、展讯、重邮信科、大唐ADI等企业为首的TD-SCDMA核心芯片研发群，推出了已经达到商用化的标准TD-SCDMA基带核心芯片与射频核心芯片，形成了系统、芯片、无线直放站、天线等产业链，同时，国外的上游厂商也纷纷注资TD产业链。


然而，由于TD迟迟未能展开规模商用，被电信专家李进良称为“投入大、产出小”的TD困局则撂倒凯明，几乎吓退了大唐，拖瘦了众家TD上游设备企业英豪。奥运期间的小规模“试水”对拯救“TD派”也只是杯水车薪。




反观中国电信和中国联通，产业链上游或许是最令他们放心的一块阵地。手握拥有高通等大批国外一线上游厂商支持的CDMA2000和WCDMA，让中国电信和中国联通信信誓旦旦的许下了“获得牌照后，最先在中国完成网络建设实现3G运营的承诺。”


而从2008年下半年开始，随着国际市场的变化，3G上游行业格局发生了扑朔迷离的变化；而在中国拉动内需政策之下，3G牌照的发放也被提速，TD成了拉动内需的热点。在凯明倒下后，联发科接手ADI并加盟了TD阵营；上海贝尔阿尔卡特也加大了对TD的支持；大规模的建网采购更盘活了TD上游市场，大唐等国内TD设备企业则频频中标。




倒是由于国际巨头高通转攻WCDMA和LTE，使国际运营商不得不考虑更新换代、后续支持和升级兼容性等多个问题，也影响到了CDMA2000网络在全球的推广和部署。


另一方面，在3G发牌的第一时间，CDMA的创始者之一，同时发展TD-SCDMA、CDMA2000和WCDMA的上海贝尔阿尔卡特的发言人向记者表明，“我们有信心和实力为中国移动建设大规模TD-SCDMA精品网络提供优质产品和服务，并推动TD-SCDMA在全球范围的应用以及未来向TD-LTE的发展。”




而联发科则明确表态称，“TD仍然是2009年研发重中之重”，并计划在2009年上半年配合客户产品上市一款高集成度的TD-SCDMA射频单芯片（Othello-3T），该芯片将支持TD双频段技术（1880-1920MHz和2010-2025MHz）。“我们将全力支持TD在中国绽放、并走向国际市场。”联发科新闻发言人喻铭铎说。


有电信专家指出，CDMA是高通主导推广的技术标准，其发展很大程度上受到高通企业策略的影响，而目前欧洲很少有支持CDMA的运营商，且在各国应用的CDMA2000频段也不相同，这造成了CDMA在国际上的地位日趋下滑。种种迹象表明，在未来的3G、乃至更远的4G时代的竞争中，该担心上游阵地失守的也许会是中国电信。




然而，也有业内分析师认为，短期看CDMA是升级3G最快的技术体系，而未来3年的技术发展还存在很大变数，而且运营商主导电信技术标准正成为一种潮流，国外的WCDMA如是，中国移动在TD领域上正朝着这个方向发展，谁有能肯定中国电信不会主导CDMA的发展脉络？


争端2：争终端




对于三大运营商来说，3G时代的另一块重要的阵地就是终端市场。因为3G不同于2G时代，三家有各自的技术标准，芯片技术也各不相同，甚至将来的应用功能也会有说不通，要求如今功能花哨的每部手机或网络应用设备，都实现“三网通用”并不现实。因而打造稳定可靠的专有终端市场，则是保证三大运营商辛苦搭建的网络和优质的服务资源不致无用武之地的关键。


业内资深人士普遍认为，定制将在中国3G终端市场中发挥更大的作用，定制比例更大，定制深度更深，而基于定制的终端也将成为运营商的核心竞争能力之一。




继2008年中国移动对TD终端展开总计20万的第二期招标之后，2008年9月末，中国移动、三星电子和微软共同携手举办“杰仕人生”新品发布会，正式向中国市场推出全球智能旗舰产品——三星SGH-i908E。


这款三星SGH-i908E成为了中国移动第一次和终端厂商深度合作的产品，内置了移动梦网、139邮箱、飞信、手机证券、音乐随声听等多种客户端。当时宣传这是中国移动第一款深度定制手机，其定制程度已远超过了此前的移动“心机”。




据了解，目前中国移动不仅通过TD招标的方式笼络住了中兴、大唐、联想、夏新等国内终端企业，还与三星、诺基亚、索尼爱立信等国际厂家进行或洽谈深度定制终端合作。


甚至为了增强终端的竞争力，中国移动的触角已经深入到了操作系统的研发领域。据理解，中移动的手机操作系统的内核与谷歌的Android操作系统不会表现出太大的差异性，但是在业务层上则是完全不同的，中国移动会将自主开发的所有应用绑定其上。




在中国移动集中采购TD终端的同时，中国电信也在CDMA终端集中采购中，推出“中国电信CDMA终端需求规范”，以加大对终端厂商的控制，进一步提供更能满足消费者需求的产品。而据了解，中兴、华为等中国本土企业和三星等国际企业，早已开始了CDMA2000和WCDMA的全球订货。


据业内资深人士介绍，高通着力发展的WCDMA阵营中就有华为、中兴、夏新和联想等企业，而在2007年华为就已成为全球最大的WCDMA数据卡厂商，且WCDMA手机已进入沃达丰这样重量级的运营商中；中兴在WCDMA手机的出货量也已过百万，是澳大利亚电信的主要供应商。




此业内资深人士还指出，或许让中国电信和中国联通最放心的就是终端市场。一旦发放CDMA2000和WCDMA牌照，中兴、三星等国内外企业在国际市场上积累的产能就会被引入中国3G市场，而相对产品稳定、厂商经验丰富的CDMA2000和WCDMA终端阵营，TD的终端和终端供货商略显粗糙和单薄。


争端3：争应用

在3G牌照发放前夕，中国电信就抢先推出了“天翼”品牌，并启用新的、捆绑手机号码，宽带上网账号、聊天号和邮箱号，甚至固话和IPTV 的189号段，大打全业务和移动互联网应用的牌。那么进入3G时代，各家运营商在应用领域争夺的焦点在哪呢？


“每位用户，无论是个人还是企业，无论是政府机构、教师医生还是媒体记者，都可以得到全新的应用体验和个性化的服务。”三星电子大中华区常务董事、营销副总裁曲敬东表示，未来在3G以及4G时代，将加速推动数字设备的融合、网络融合与服务融合，不同的设备和价值链可以集成融合在一起，所有信息将可以从单一的设备上获取。

Avaya亚太区联络中心和统一通信应用副总裁Tan Choon Seng认为，3G时代的到来，将推动数据、语音和视频的融合，并为企业通信带来崭新的应用前景。通过宽带互联网和3G手机，用户可以进行实时的视频通信。这种通信也可以通过支持视频的手持终端，通过网络摄像头、视频电话、和视频电话服务亭进行。企业在实施统一通信的时候，可以无缝集成更多的通信手段，通话者可以从一种方式切换到另外一种方式，而不会影响对话。例如，两个通过即时通信交流的同事，可以方便地加入另外一位同事或者合作伙伴，只要这第三个人有3G手机，他们便可以借助IP网络进行视频会议。


同时，曲敬东还指出，3G时代，除了手机终端和无线上网卡带来的融合通信应用外，在医疗、教育、金融等领域的企业级专业应用，也需要大量整合不同网络资源的电信全业务终端和解决方案。虽然3G在中国刚刚推行，行业应用案例很少，但曲敬东表示三星已在积极准备专业应用领域的产品和方案。

除了视频、游戏、娱乐等资讯类应用随着无线宽带的发展将会极大丰富外，在埃森哲咨询公司大中华区副总裁李为冲看来，在运营商参与的情况下，信用体系逐渐完善和交易平台搭建起来后，基于3G的移动电子商务应用将会兴起。


而无论运营商将角逐何种应用，在3G时代，谁占到先机并不是关键。关键要处理好的还是运营商与增值服务商和内容商之间的关系。

对此，微软公司电信及媒体事业部大中华区相关人员认为，运营商应该自己“操刀”的应用业务，并达到收入“拿大头”的目的。


据该微软工作人员介绍，微软为运营商准备了非常灵活的结决方案，以便中国的电信运营商能把增值的收入大部分自己留下来。“如中国移动这样的运营商，不仅仅是为用户提供接入的服务，更重要的是，他们自己也能为客户提供增值的服务，他们自己就是增值服务的提供者。”这位微软工作人员说。

然而，有电信专家提出了不同的看法。他们认为，运营商精力有限，且在专业的应用方面并不据优势，不能什么业务都拿来自己做。比如在移动视频娱乐节目、无线网络游戏、移动电子商务等业务领域，运营商抛开有丰富经验和成熟技术的互联网企业，成立公司独立运作，效率不高也不划算。“在已经实践了3G应用的国家，成熟的运营商的经验都是自己做好渠道，该服务商做的交给服务商。”一位研究全球电信运营业务发展的专家称。


对此李为冲认为，在3G时代，对服务商的管理能力将成为运营商的核心竞争力。


争端4：争用户


无论运营商在这出“电信三国”里唱的多出彩，最终还要看消费者买不买账。事实上，运营商间对用户的争夺在3G牌照发放前就已经展开。

先是中国移动提出了跨网报号策略，提出2G用户升级到3G可“不换卡、不换号、不需登记”，意图留住用户资源。而后中国电信捷足先登，插“天翼”先飞，借189放号之机，炒作移动互联网概念，杀入中国移动的移动业务腹地。而中国移动则借政策优势将CMMB嫁接到了TD上，打起了手机电视的大旗。对此，一些业内人士认为，中国移动的这一奇招或许能借春节假期电视节目丰富的这段时机打响“电视手机”的品牌。


实际上，对于CMMB与TD的结合到底有多大杀伤力，业界也有不同的看法。一些专家认为，CMMB与TD都不成熟，“闪婚”的基础不稳，理顺广电和中国移动的合作关系，以及让CMMB网络覆盖全国都需要国家花费更大的心思和资金。

然而，也有专家指出，发展自主知识产权的技术是中国重组电信业的宗旨之一。同时，CMMB的技术并不复杂，仅需几个机站就可以覆盖一个城市，建网投入和周期代价都比较小，且CMMB目前是免费接受，芯片价格也不高。


但对于“电视手机”在用户端的竞争力，也有人提出了质疑，他们认为CMMB在交互性上存在短板，很难实现如互联网视频节目那样的点播，而大部分用户用手机娱乐都是在很短的如等车的闲暇时间，这段时间很有可能会被付费不高的点播模式短视频和无线网络游戏等娱乐应用所挤占。




而相较中国移动和中国电信花哨的过招，内部融合尚需时日的中国联通，在短时间内无法整合优势资源，拿出响亮卖点的情况下，推出“一卡充” 异地充值服务，以及和建行合作推出新一代可以通过手机实现账户查询、转账、汇款、缴费，办理手机支付、银证转账、外汇买卖等业务的“手机银行”服务，这些动作没那么花哨，打服务牌倒也务实。


而最务实也最有效的用户争夺策略莫过于价格战了。临近3G发牌之时，各家运营商的价格战就已大得不可开交了。就在中国电信推出189号段的同时，中国联通也搞起了“年底大酬宾”，在一向优惠活动最少的北京其面向全市固定通信和移动通信用户推出ADSL宽带“全民2M”和联通手机“入网充值送话费”两项促销活动。除了中国联通手机用户充值最高返50% ，2M宽带用户也可获得20元优惠。

中国移动也紧跟着挖起了用户。北京移动针对旗下的“全球通”、“动感地带”和“神州行”三大品牌启动了大规模促销活动。除了充值返话费活动最高返还率达到50%之外，北京移动的用户还可以享受到买手机返话费、消费积分换礼等优惠。


在国内各地，各家运营商针对上网卡也推出了不同的优惠政策。最近，中国移动在一手准备策动188放号接招189并将战火烧到中国电信固话腹地的同时，又发起了GPRS疯狂降价的“旋风”。


2009 年将是中国电信业硝烟四起的一年，而良性的竞争将促进电信网络覆盖、整体服务水平、及电信业相关产业链的全面升级。与历史上的三国争雄有所不同的是，三国争战百姓受苦，而电信运营市场的“三国演义”将给消费者带来切实的好处。




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中国3G现状
中国移动：2008年4月1日中国移动通信集团公司在北京、上海、天津、沈阳、广州、深圳、厦门和秦皇岛8个城市，启动第三代移动通信“中国标准”TD-SCDMA社会化业务测试和试商用。

中国电信：2008年11月，中国电信天翼189号段在福建等省市开始试放号，12月中下旬，北京开始189号码预约，12月22日，中国电信天翼品牌发布暨189放号仪式在北京举行，此举预示着中国电信3G计划正式启动。

中国联通：目前，中国联通在上海、深圳、佛山、柳州、郑州、保定、无锡和武汉八地各建约100个WCDMA网络基站，根据规划，联通将在2009年年中前完成大城市WCDMA网络部署，并在年底前实现中型以上城市的3G网络运营

中国联通董事长常小兵也在日前发表署名文章指出，尽管世界经济面临压力，电信行业也面临很大的不确定性，但3G发牌给中国运营商带来极大机遇。

“3G发牌使整个电信行业受益，其中，获得WCDMA牌照的中国联通受益最大，其次是刚刚获得移动牌照的中国电信，而中国移动虽然也面临机遇，但TD相比其他标准仍然面临挑战。”
专家预测
　　今年3季度3G全面商用

　　北京邮电大学教授阚凯力称，3G服务最快在2009年第三季度才能够全面正式商用，因此今年3家运营商仍然是围绕现有业务竞争，也就是说现有格局不会发生改变。

　　在很多人看来，3G将是新联通和中国电信追赶中国移动的角力场。但阚凯力认为，由于目前3G服务在应用、需求、市场方面都还不成熟，联通对3G不应该盲目乐观。

　　在欧洲率先提供3G服务的和记黄埔旗下公司运营5年后仍然没有取得正EBITDA（税息折旧及摊销前利润）。尽管现在的产业链成熟度已大大高于当时，但市场仍存在较大的不确定性。

3G时代运营商反应



移动：全新3G品牌标识G3和188号段



　　中国移动宣布正式推出全新3G品牌标识“G3”和3G专属的188号段，并率先提供相关3G服务。



联通：争取09年内推出3G服务



　　中国联通筹备组负责人李刚表示，“我们会加快网络的建设，而且会加快我们整个商用步伐，尽早给用户提供一个丰富多彩的3G服务。”中国联通表示，正式推出3G业务的时间还没定，争取09年内推出。



电信：用3个月做3G网络及业务准备



　　中国电信集团公司副总经理张继平在接受媒体采访时表示，中国电信拿到3G牌照以后，大约要用3个月左右的时间进行网络建设和业务准备，陆续地我们在100个城市，开始推出3G的通信服务。