主题：恒瑞医药：研发能力突出

　公司是我国化学抗肿瘤制剂的龙头企业。公司研发能力突出，产品享有较高的毛利率。公司已经连续多年保持了30％以上的复合增长率，未来也将继续保持快速增长。

　　“医改”将提升消费者对癌症等重大疾病药品的承受能力，公司多种主要产品有望扩大在医保目录中的适应症范围，公司将从我国抗肿瘤市场的快速发展中受益匪浅。

　　公司现有的产品梯队中的主导产品多西他赛和奥沙利铂等都是市场份额占绝对领先优势的仿创药，销售收入不断稳步增长。此外，公司二线产品中的伊立替康等品种也将放量。

　　手术用药将成为新的增长点，支持公司快速发展。手术用药的市场规模不亚于肿瘤用药，而公司今年已经产生了销售额超过亿元的品种七氟烷，明年的碘佛醇、顺阿曲库胺销售额都有望超过亿元。公司还有数个潜力品种即将上市，因此手术用药有望拉动公司收入再次高增长。




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