主题：平安80亿大举增持上海家化


　11月1日晚，上海家化（600315）发布公告称，上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“太富祥尔”）向除上海家化集团及上海惠盛以外的上海家化股东发出部分收购要约。根据要约收购报告书，平安德成实际控制太富祥尔，而中国平安间接控股平安德成。

　　这是平安为了进一步巩固对上海家化的控股权的行动。据悉，本次要约收购期限届满后，收购人及其关联方最多合并持有上海家化58.87%的股份（396815764股）。

　　根据要约收购报告书，此次要约收购目的旨在进一步巩固中国平安在上海家化的控股地位，整合和优化中国平安旗下的产业资源配置，有效促进上市公司稳定发展。三季报显示，2015年1月-9月上海家化共实现营业收入46.18亿元，同比增长10.78%；归属上市公司股东净利润为7.9亿元，同比增长8.56%。

　　本次要约收购股份数量为208949954股，占上海家化总股本的31%，要约收购价格为40元/股，较停牌前的收盘价34.46元/股溢价16.08%。基于40元的要约收购价，此次要约收购所需最高资金总额为人民币83.58亿元。

　　根据要约收购报告书，平安德成是太富祥尔的普通合伙人及执行事务合伙人，而本次要约收购所需资金将来源于太富祥尔的承诺入伙的有限合伙人——平安财富·富祥集合资金信托计划认缴的出资额，资金规模不低于80亿元，但受托人可根据产品最终实际募集情况进行调整。

　　在本次要约收购前，收购人的关联方平安人寿拟以协议收购方式通过上海家化集团持有上海家化股份182449233股，占公司总股本的27.07%，与上海惠盛合并持有上海家化股份187865810股，占公司总股本的27.87%。上述协议收购尚需中国保监会批准。若上述协议收购在本次要约之后方取得中国保监会的批准，收购人的关联方平安人寿将根据相关法律法规履行申请豁免发出全面要约的相关程序。

　　中国平安也表示，看好日化行业，同时也看好上海家化这一中国传统民族品牌的未来，支持公司长期发展。


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