主题：雅戈尔拟非公开发行3.32亿 A 股股票 并将于上交所上市

2015-11-21 10:23:32　来源: 观点地产网(广州)
11月20日，雅戈尔集团股份有限公司发布公告称，拟非公开发行不超过33,157万境内上市人民币普通股，发行价格不低于15.08元/股，并将于上交所上市交易。

据观点地产新媒体查询公告，本次发行的股票每股面值人民币1元，采取非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内向特定对象发行A股股票。

本次发行为面向特定对象的非公开发行，最终发行对象不超过10名特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等机构投资者和自然人。

募集资金总额不超过500,000万元，募集资金扣除发行相关费用后将投入“O2O营销平台项目”、“雅戈尔(600177,股吧)珲春服装生产基地项目”、“苏州紫玉花园项目”、“明洲水乡邻里二期项目”和“补充流动资金项目”。

公告介绍，本次非公开发行前，李如成持有宁波盛达发展有限公司98.73%的股权，宁波盛达发展有限公司持有宁波雅戈尔控股有限公司100%的股权。李如成、宁波盛达发展有限公司、宁波雅戈尔控股有限公司持有雅戈尔的股份比例分别为2.31%、0.91%、31.51%，宁波雅戈尔控股有限公司为发行人的控股股东，李如成为发行人的实际控制人。


而按照本次发行股份的上限33,157万股计算7，发行完成后李如成、宁波盛达发展有限公司、宁波雅戈尔控股有限公司持有雅戈尔的股份比例分别为2.01%、0.79%、27.43%，宁波雅戈尔控股有限公司、李如成分别作为公司的控股股东和实际控制人的地位没有改变。

雅戈尔在公告中表示，本次非公开发行有利于推进优质项目的建设，提高竞争力，为地产业务的转型夯实基础；此外，借助本次非公开发行建立O2O营销平台，打通会员体系，将为公司业务板块的联动、协同发展奠定基础。募投项目实施后，公司的综合竞争力将有所增强，主营业务收入和盈利能力将得到有效提升，符合公司和股东的长远利益。


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