主题：中石油批量盘活上市平台 *ST天利获注251亿工程资产



中石油集团（简称“中石油”）正对旗下上市平台展开“批量盘活”：自上周*ST济柴公告将获注中石油755亿元金融资产后；10日，*ST天利公告，将获注集团251亿元工程资产。

*ST天利10日披露了重大资产重组预案，方案包括资产出售、发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金等互为前提的三大部分。

具体来看，重大资产出售为*ST天利向天利石化出售其（除透明质酸厂土地及其上房产和构筑物以外的）全部资产与负债。以6月30日为评估基准日，置出资产的账面净资产-3.16亿元，预估值2114.99万元，交易作价为2114.99万元。

置入资产则为*ST天利向实际控制人中石油非公开发行股份及支付现金收购管道局工程公司、工程建设总公司、寰球工程、工程设计总公司、昆仑工程、东北炼化、中油工程等七家公司各100%股权。上述标的资产作价251.31亿元，公司拟以4.73元每股发行40.45亿股（锁定期36个月）支付191.31亿元对价，剩余约60亿元对价则以现金支付。

同时，公司拟以不低于4.73元每股的价格，向不超过十名特定对象发行不超过12.68亿股（锁定期12个月），募集资金总额不超过60亿元，用于支付本次重组的现金对价。

本次交易完成后，中石油及关联方将实现对*ST天利的绝对控股，上市公司的主营业务将从石化产品的研发、生产和销售转变为以油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务为核心的石油工程设计、施工及总承包等相关工程建设业务。



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