主题：民生银行成功发行14.39亿美元境外优先股

12月15日，民生银行发行的14.39亿美元境外优先股正式在香港联交所上市。此前，民生银行发布公告称，该行已于12月14日完成了此次境外优先股发行。

　　据悉，这是第一单全国股份制银行境外优先股，也是继2012年民生银行H股增发后该行在国际资本市场上的又一新进展。

　　此前，9月下旬至11月上旬期间，民生银行董事长洪崎、行长郑万春、财务总监白丹分别率队赴欧洲、美国、中东、中国香港及新加坡开展了境外非公开发行优先股预路演推介，路演团队与多家潜在优先股投资者、知名同业机构等进行了深入沟通与交流。

　　12月7日，民生银行完成拟发行14.39亿美元4.95%年股息率的境外优先股的定价与配售，并与联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人签订了认购协议。本次境外优先股的每股票面金额为人民币100元，每股的全部发行价格为20美元；按记名形式发行，最小发行和转让金额为20万美元（或1万股境外优先股），超过部分为1000美元（或50股境外优先股）的整数倍。

　　本次发行的境外优先股的总股数为7195万股。根据12月14日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价，本次境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币99亿元。在扣除发行费用后，本次发行所募集资金将用于补充民生银行其他一级资本。

　　在近期债券收益率走高、资本市场剧烈波动、投资者情绪趋于保守的形势下，民生银行仍然获得了超过37亿美元超额认购。此单交易还锚定了大量的基石订单，4.95%的发行利率，也创下了近期可比较的同业数据的新低，有效节约了融资成本。据悉，12月7日当天，欧洲最大银行——法国巴黎银行的其他一级资本工具发行利率为6.75%，大幅高于民生银行180个基点。


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