主题：民生银行25日将发50亿元混合资本债

19日，民生银行发布公告称，将于3月25日发行“2009年中国民生银行混合资本债券”。

　　发行总额为不超过人民币50亿元，期限十五年，在本期债券发行满十年之日起至到期日期间，经中国银监会批准，发行人有权按面值一次性赎回全部或部分本期债券，而无需征得债券持有人的同意。

　　本期债券利率采用固定利率和浮动利率两种形式，由发行人和认购人协议确定，每年付息一次。

　　固定利率以簿记建档方式确定，如果发行人不行使提前赎回权，从第十一个计息年度开始，债券利率将在初始发行利率的基础上加3个百分点（3%）。

　　浮动利率基准利率为发行首日和其他各计息年度的起息日适用的一年期整存整取定期储蓄存款利率；前十个计息年度基本利差（即“初始基本利差”）以簿记建档方式确定；如果发行人不行使提前赎回权，则从第十一个计息年度开始，每个计息年度基本利差为在初始基本利差基础上加3个百分点（3%）。

　　本期债券无担保，根据大公国际资信评估有限公司的评级结果，本期债券的信用级别为AA级，持有人对债券本金和利息的受偿顺序位于发行人长期次级债务之后，发行人的股本之前。本期债券所募集资金充实本行附属资本，提高本行资本充足率。

　　债券到期前，若发行人参照最近一期经审计的财务报告计算的核心资本充足率低于4%，发行人有权选择延期支付利息；若同时最近一期经审计的资产负债表上盈余公积与未分配利润之和为负，且最近12个月内未向普通股股东支付现金股利（向普通股股东支付现金股利的日期以发行人股东大会审议通过关于支付现金股利决议的日期为准），则发行人必须延期支付利息。发行人延期支付利息的，则延期支付的利息构成欠息，欠息将根据前述适用于本期债券的利率计算利息。

　　发行人延期支付利息应事先得到中国银监会的批准。当发行人不满足利息递延的条件时，则欠息及欠息孳生利息应立即到期并予以支付。

　　本期债券到期时，若（a）发行人无力偿付受偿顺序在本期债券之前的债务，或（b）发行人偿付本期债券将导致无力偿付受偿顺序在本期债券之前的债务，则持有人应暂停索偿权。在此情形下，发行人有权延期支付债券本金和所有应付利息。若债券到期时债券持有人暂停索偿权的，债券本金和所有应付利息合并计算为新的本金，该新的本金根据前述适用于本期债券的利率继续计息。当上述（a）（b）两条件均不再满足时，发行人应立即支付新的本金及其利息。债券到期时，发行人延期支付债券本金和所有应付利息的，应事先得到中国银监会批准。


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