主题：中金岭南：券商独家调研中金岭南

1．公司经营情况及未来发展策略。

公司从事有色金属铅、锌、铜、银等采矿、选矿、冶炼、加工生产为主业，公司通过一系列收购兼并、资源整合，目前已经形成铅锌采选年产金属量30万吨，直接掌控国内、国外铅锌金属资源总量近千万吨，成长为具有影响力的跨国矿业企业。2016年度，公司总资产规模达169.69亿，实现营业收入150.86亿，净利润3.23亿。2017年第一季度实现盈利2.07亿。

2017年公司进一步强化管理，严控生产经营成本，主产品铅锌金属市场价格较2016年同期上涨，因此公司预计2017年1-6月，公司将实现净利润50,000万元–60,000万元，比上年同期增长：1,048.15%-1,277.78%。

经过多年对外收购优质矿产资源并深入持续勘探，目前中金岭南拥有的铅锌铜金属权益资源量大幅增长，截至2016年约1000万吨，成为国内领先、国际知名的有色金属资源型矿企业。公司将继续坚持国内、国外两个市场，利用资本市场优势扩张资源占有率，提升核心竞争力,努力建设成为以有色金属矿产资源发展为基础的最具价值多元化金属国际化公司。

2．非公开发行股票事项情况及进展。

本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币 152,452.00 万元，扣除发行费用 后，拟用于以下项目：

2016年2月16日，公司第七届董事局2016年第二次临时会议审议通过关于公司非公开发行股票方案等议案；

2016年6月3日，公司2016年第二次临时股东大会以现场会议和网络投票的方式召开，审议通过了公司非公开发行股票方案等各项议案；

2016年6月27日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161544号)；

2016年7月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(161544号)；

2016年8月19日，公司刊登《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》；

2016年11月8日，公司第七届董事局第二十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案；

2016年11月23日，公司获得证监会发审会核准非公开发行股票，并于次日刊登了《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》；

2017年4月24日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]64号)。

公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


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