主题：同方股份关于境外发行美元债券完成情况公告



　　证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2018-015

　　同方股份有限公司关于境外发行美元债券完成情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同方股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 16 日召开第七届董事会第十五次会议，于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于通过境外全资子公司发行不超过 10 亿美元境外高级定息无抵押美元债券并为其提供跨境担保的议案》，同意公司通过境外全资子公司 Resuccess Investments Limited 或其下属全资公司(SPV)在境

　　外公开发行美元债券(以下简称“本次发行”)，募集资金不超过 10 亿美元(约折合人民

　　币 69 亿元)，并由公司通过跨境担保方式予以增信。2017 年 10 月，公司收到国家发展和

　　改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》(发改办外资备 【2017】337 号)。

　　2018 年 3 月 29 日，公司境外间接全资子公司 Tongfang Aqua 2017 Limited 完成境外发

　　行总额 3 亿美元的债券，相关债券将于 2018 年 4 月 3 日在香港联合交易所上市，债券简称为 TONGFANG B2103，债券代码为 4454。

　　本次境外债券的基本情况如下：

　　发行人：公司境外间接全资子公司 Tongfang Aqua 2017 Limited

　　担保方：公司为其提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次境外债券的本金和利息。

　　发行规模：3 亿美元

　　债券期限：3 年

　　债券利率：票面利率为 5.375%

　　募集资金用途：一般企业用途

　　本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，满足公司拓宽海外业务运营需要，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2018 年 3 月 30 日

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