主题: 新安股份:Q3净利增20倍 联手迈图攻克下游
2018-09-27 17:37:53          
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主题:新安股份:Q3净利增20倍 联手迈图攻克下游


新安股份是国内有机硅优质企业,打造了硅粉—单体—下游制品的一体化产业链,氯甲烷/金属硅自给率达 30%/50%,联手迈图确保产业链延伸落地,有机硅巨头在途中。
投资要点:维持增持评级。考虑有机硅10月备货需求释放稳价,公司联手迈图确保产业链延伸,维持盈利预测,预计2018-20年EPS为2.20/2.49/2.64元,维持目标价 19.50 元,对应 2018 年估值 8.86 倍,维持增持评级。
2018Q3净利同比增20倍,环比持平,符合市场预期。8-9 月高温压制需求,滞后备货需求及 10 月旺季需求释放稳价。联手全球第二有机硅生产商迈图,攻克有机硅中、下游新材料产品。

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