主题：基建有望继续回升

26日，地产股近期吹响上涨的集结号。继本周四国创高新、荣安地产、云南城投、嘉凯城、万科A等奋力大涨，今天地产板块再度成为涨停股大本营。截至13时31分，申万房地产板块中，卧龙地产、荣丰控股、中粮地产、华业资本、珠江实业等联11股袂涨停，阳光股份、渝开发、财信发展等也也有可观的涨幅。

　　今年以来，地产股调整比较充分，低估值公司大量涌现，这位为板块从底部弹升创造了条件。目前，两市市盈率低于20倍的地产股超过70只，其中广宇发展、光明地产、华夏幸福、华发股份等市盈率均在5倍上下。

　　银河证券表示，当前地产板块估值及仓位均处于历史低位，优质企业业绩及销售增长确定，当前的股息率也具有一定的吸引力，中长期配置价值已经开始显现。

　　国泰君安证券表示，由于政策收紧，市场普遍认为地产数据将继续恶化；但5月至9月地产数据整体超出市场预期，尤其表现为新开工增速大幅回升，投资维持高位，紧信用约束迫使开发商采取高周转模式，对地产新开工规模形成支撑；随着开发商加速推盘、回笼资金，未来几个月地产投资料依然较为平稳。预计政策宽松在下半年将逐步落地，“补短板”和合格PPP项目的放行给基建带来增量，而专项债发行提速开始显现端倪。伴随政策稳步落地，需求依然较为平稳，基建有望继续回升。


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