主题：南航<01055.HK>業績受撥備虧損打擊


摩根士丹利表示，南航<01055.HK>08年虧損48億元人民幣，相比市場預期虧損10億元人民幣，以及該行預期虧損11.5億元人民幣，對此感驚訝，主要因為撥備虧損出乎意料達19億元人民幣，因為公司將舊機減值。收入較該行估計少1.3%，不計撥備虧損的經營成本比預期高2.7%，令經營虧損高於預期。評級「增持」，目標價1.8元。


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