主题：中国软件：打造自主开放软件生态 推动千亿国产替代落地


浙商证券认为自主可控是国家长期重大战略方向，无论从信息安全、供应链安全还是成本角度，行业关键信息基础设施国产化、去IOE化也是大势所趋，中国软件作为系统软件及生态建设国家队，有着重要的战略地位和市场前景，认为公司具有较好的配臵价值，首次覆盖给予‚买入‛评级。预计2018-2020年公司将分别实现营收58.57亿、76.73亿、95.94亿元，其中公司在2018年12月公告获得政府研发补助1.01亿元，因此归属于上市公司股东的净利润1.63亿、2.64亿、4.15亿元，EPS0.34元、0.54元、0.85元，对应PE为94x、58x、37x。

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