主题：天津港业绩逊预期



天津港（03382）08年純利1.3億元，較高盛預期低53%，該行遂下調集團EBITDA利潤率預測，及分別削其2010年及2011年每股盈利20%及13%，目標價1.5元，評級維持「沽售」。

天津港押後旗下公司聯盟國際擴充泊位計劃至今年底或明年初，令聯盟國際潛在的虧損或延至明年才會實現，此舉彌補了EBITDA利潤率下跌的預測所帶來的負面影響，故該行對集團今年的盈利預測並無改變。

天津發展（00882）08年純利下跌27%至5.06億元，較高盛預期低36%，因應政府對其公用設施業務的資助會延長一年至今年年底，高盛遂調高對該公司的盈利預測，目標價3.1元，評級維持「中性」。



该贴内容于 [2009-04-27 08:25:57] 最后编辑

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