主题：港口股：复苏迹象渐现 防御特征显著

据交通部统计快报,5月份沿海主要港口吞吐量3.98亿吨,创历史新高,同比增长5.8%,环比增长5.6%,港口吞吐量出现较明显的上升势头。


　　大规模固定资产投资是港口吞吐量自3月份以来快速回升的主要原因,在外部经济需求的带动下,未来集装箱吞吐量将有较明显上升,而南方地区煤炭消费需求也会出现一定增长。

　　由于集装箱和煤炭吞吐量后期有较大的反弹可能,可关注受益于集装箱吞和煤炭吐量增长,且估值相对便宜的港口股,如深赤湾A和天津港(600717)。另外,在辽宁五点一线政策出台的预期下,锦州港(600190)和营口港(600317)的战略地位大幅提高,值得关注。


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