主题：潍柴动力：工人两班倒生产定单　给予买入评级

广发证券对于潍柴动力<02338.HK.00338.SZ>最新投资观点:

　　生产相对平稳发动机：目前公司生产任务安排饱满,工人两班倒,需要加班以完成任务

　　根据目前况,该行预计2009年第二季度公司发动机销量有望达到7.5万台左右。变速箱：目前中国重汽从法士特采购变速箱有一定程度的下降,但是中国重汽与法士特签有协议,未来若干年中国重汽从法士特的采购量将不低于其变速箱总需求量的1/3。广发证券认为法士特未来市场需求将会保持平稳。重卡市场有望先抑后扬 2009年1-5月,全国重卡销量约22.1万台,同比下滑了31.1%。展望下半年重卡市场走势,伴随着经济形式好转从而带来物流运输增加,投资项目的继续推进,房地产市场走出低迷新开工面积加大,该行认为下半年重卡市场有望面临着较好的形势。

　　盈利预测与风险提示 维持之前做出的盈利预测,2009-2011年EPS为2.47/2.54/2.77元。给予公司买入的评级。公司的风险依旧来自于经济的不明朗,以及原材料成本上升幅度超出预期。

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