主题：中国平安：盈利预测上调 买入评级

安信证券分析师6月29日指出，今年以来，保险股总体来说落后于指数，只有在3月份才有优于市场的表现。保险股表现相对较弱的原因主要有两个：1、在前期市场的快速上涨过程中，保险公司一定程度上踏空了行情；2、由于担心市场上涨并不能体现到利润表中，同时去年同期基数较高，因此预期中报将仍会有明显的负增长。而从2季度末特别是6月份以来出现了明显的加仓，同时股市在目前的情况下仍有上涨的空间和时间，因此保险公司的加仓是可以认可的。另外由于盈利能力的复苏，中报很有可能超出市场此前较低的预期。总体来说，制约保险股表现的两个因素正在消失，保险股迎来了表现的机会。

　　伴随着投资收益率的上调，中国平安（601318 ）的ROA水平可以达到1.5％附近的水平，将2009年每股盈利预测从1.07元上调至1.45元。给予公司“买入”评级。



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