主题：晨讯精选与点评（7月7日）

　

1）深交所：七种重大异常交易将受到重点监管

全景网7月6日讯：为严格防范新股上市首日交易风险，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益，日前深交所发布了《关于完善中小企业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》，明确规定“对通过大笔集中申报、连续申报、高价申报或频繁撤销申报等方式影响证券交易价格或证券交易量的账户，将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施”。

七种重大异常交易行为以下七种情形属于涉嫌违法违规的重大异常交易行为，是交易所重点监管的对象。一是虚假申报；二是拉抬、打压；三是约定交易；四是自买自卖；五是连续集中交易；六是异常回转交易；七是涉嫌内幕交易的有关交易行为。

【点评】从深交所公布的上述七种重大异常交易行为，就是市场所常提到的“庄股”行为，也是市场常常津津乐道的“涨停板敢死对”行为，也是不规范，有违“三公”原则行为。少数机构和大户为追逐投机利润，利用资金优势，采用包括上述七种涉嫌违法违规重大异常交易行为的交易方式参与证券交易，操纵股价，并引起股价大幅波动，导致中小投资者利益遭受损失。中国有句俗话：莫伸手，伸手必被捉。近期，管理层对张建雄利用虚假申报手段操纵证券市场案和程文水、刘延泽操纵市场减持解禁限售股份案的严厉查处，就向某些机构与个人提出了警示。在IPO重启和创业板即将推出之际，管理层提出的对七种重大异常交易重点监管的措施，就是要打击操纵股价行为，使来之不易的市场良好局面能得到长久保持。（该消息为市场长期利好）


2）苏宁：人民币流动量可控

东方早报：“（试点）会带来境内境外人民币流动增加，对此我们也在进行认真地分析。”苏宁在昨日于沪上举行的跨境贸易人民币结算试点启动仪式上说。但他同时指出，由于采取试点城市加严选企业的办法，预计总量将会可控。以外，央行还专门建立了一个跨境贸易人民币结算的管理系统，通过此举帮助银行进行相关的合规审查，以确保贸易背景真实。

【点评】昨日，跨境贸易人民币结算试点正式启动，这标志着人民币向国际化进程推进了一步。由于香港清算行给相关境外银行的人民币利率和境内人民币利率形成差距，使金融投机资本有机可乘，他们可以据此在境外离岸市场通过购买一年期远期产品，以此来获利。与此同时，因采用第三方货币结算而带来的二次汇兑成本而国内出口企业也将从中获利，使其利润率也得以提高1%～2%。上述因素将导致市场对人民币需求增加，市场担心流动性过剩局面会加剧，央行对“需求规模”势必小心对之，苏宁“总量可控”的表态就是例证。因而，央行采取先试点，就是为了控制人民币流动总量。（该消息为宏观中性）


3）2008年中国生物医药实现产值8666亿元

新华网：2008年，中国生物医药实现产值8666亿元，同比增长25.23％，比全国工业高2.42个百分点。国家发改委高技术产业司有关人士表示，2008年，与全国工业及高技术产业发展情况相比，中国生物医药业受国际金融危机影响较小，特别是进入第４季度，生物医药业的抗风险能力表现更加突出，继续保持高速发展态势。其中，很大一个原因在于医药产品的刚性需求特性。

【点评】做为生物产业发展的重要领域之一，中国将大力发展生物医药产业。未来10余年，一批基因治疗方案、药物将进入应用阶段，中国将针对癌症、心脏病、高血压、糖尿病、神经系统疾病等重大疾病，取得200个生物新药证书，开发近200种生物药，近400个生物药进入临床试验阶段，生物制药已成为重要的新兴产业。由于前期生物制药涨幅过高，因而只能建议短线关注。（该消息为行业利好）


4）时隔半年 国内铜冶炼加工费暴跌近七成

上海证券报：时隔仅半年，由于对铜精矿需求强劲，国内铜冶炼企业加工费（TC/RC）现货市场暴跌。昨日，大型铜冶炼企业人士告诉记者，加工费从年初的90美元/吨、9美分/镑下跌到目前的25美元/吨及2.5美分/镑，如果纯粹从国外购入铜精矿现货生产，肯定是赔本生意。

【点评】所谓铜冶炼加工费，是铜精矿价格相对伦敦金属交易所（LME）铜价的折让，由矿业企业向炼铜企业支付，用于将铜精矿加工成精炼铜。今年上半年，国内铜价较高刺激国内铜冶炼企业生产积极性，产能闲置的折旧等各种费用和产能利用率达到一定比例所产生的边际效益是企业重点考虑的，但如果公司长单合同比例较大，盈利形势会较好，出现这种情况反之则堪忧。另一方面也说明，虽铜市场火热，但铜矿石供有量有限，导致国内铜冶炼企业之间竞争激烈。加工费的下降利好矿业，但对有色金属加工也不利。（该消息为行业多空不一）


5）3年投200亿 中国联通与上海市政府签战略合作协议

新华网上海7月6日专电：6日，中国联合网络通信集团有限公司与上海市人民政府在此间签署框架协议，双方将在信息化领域开展广泛和深入的战略合作。根据协议，中国联通将把上海作为主要战略合作地区和业务发展的重点支持区域，3年内将在上海投入200亿元，为上海城市建设和功能定位的落实提供优质可靠的综合通信服务。

【点评】昨日，中国联通大幅上涨或与此消息有关。目前，通讯进入3G时代，各运通讯营商都在抢夺市场，瓜分3G这个大蛋糕。如今，中国联通抢先一步，与中国最大的城市上海合作，这将有利于中国联通拓展市场，加大市场份额，原因就是上海的“二个中心”建设和上海在商业中的地位，都会给中国联通带来丰厚的利润与市场份额，特别是2010上海“世博会”，通讯大战将会点燃，中国联通对此已是占得先机。中线看，中国联通还是可以逢低关注的。（该消息为个股利好）


6）周一道指涨44点 纳指跌9点

美主要股指周一涨跌互见，因担心全球经济将推迟复苏，投资者买进了防御型股票。道琼斯工业平均指数上涨了44.13点，至8324.87点，涨幅为0.53%；纳斯达克综合指数下跌了9.12点，至1787.40点，跌幅为0.51%，标准普尔500指数上涨了2.30点，至898.72点，涨幅为0.26%。纽约商品交易所8月份交货的轻质原油期货价格下跌2．68美元，收于每桶64．05美元。受原油价格大跌拖累，纽约商品交易所8月份交货的黄金期货价格6日每盎司下跌6．70美元，收于924．30美元，跌幅为0．7％。

【点评】G8会议即将召开，中俄力挺美元，导致美元反弹，大宗商品价格下跌。而作为美元的反向指标，美道指则低开高走，最终以小幅上涨收盘，技术形态上世界各主要股指均表现为反弹结束的强烈信号，和A股市场密切相关的港股走势也是在万八关口徘徊不前，走势趋弱。美股小幅反弹，对A股影响有限，A股将按自身内在规律运行，影响的依旧是心理层面。虽然A股在IPO重启的背景下目前走势独立，但能否长久维持还是有所疑问的，寄望的就是发达国家经济体也能稳步复苏，反之则投资者应高度小心。（该消息市场影响为中性）


7）外交部：创立超主权国际储备货币非中国政府立场

新华网：中国外交部副部长何亚非5日在罗马说,创立超主权国际储备货币目前只是学术界的讨论,不是中国政府的立场。当天,何亚非在中国代表团举行的中外媒体吹风会上回答记者提问时说,美元是当今主要的国际结算和储备货币,美国政府有责任保持美元的稳定。多年来,许多国家都呼吁美国政府要采取行动维护美元币值的稳定,中国也对美元资产的安全表示关切,“这很自然”。他说,中国欢迎美国政府切实努力维护美元的稳定。

【点评】从中国外交部副部长何亚非的上述讲话看，就知道什么是外交辞令。因为，中国前一阶段连续发表文章和讲话，对创立超主权国际储备货币提出看法，甚至央行在26日公布的《中国金融稳定报告(2009)》中就正式提出创设超主权国际储备货币，而且立即正式启动跨境贸易人民币结算试点，并准许在港开办人民币贸易结算业务。因而，不在于怎么说，而在于怎么做，中国只是在G8会议期间淡化超主权货币，并迫使美元反弹，而美元指数就真的应声急速拉升，从80.30下方升至80.70以上。尽管短期内美元作为头号储备货币的地位仍相当稳固，但美元近期患上的“超主权综合症”充分表明，针对国际储备货币体系的改革已是箭在弦上。（该消息为宏观中性）


8）未来5年中国节能环保产业投资需求达4500亿元

新华网：国家发展和改革委员会副主任解振华日前透露，未来５年，中国环保产业投资需求可达4500亿元，节能环保等新型产业面临着前所未有的发展机遇。解振华在北京举行的清华大学中国循环经济产业研究中心成立大会上说，中国正在实施的４万亿投资计划中有2100亿元用于节能减排、发展循环经济和生态环境建设，一系列产业调整振兴规划也将发展循环经济作为产业升级与结构调整的重要措施之一。

【点评】环保产业作为经济转型的重点行业已是深入人心，高层对此更是有着急迫需求，因为产业投资也是拉动经济增长的措施之一。虽然目前整体投入的资金比例并不能起到彻底的转型动力作用，但从产业发展的角度其引导的力量还是较为显著的，投资者对这一行业的光明前景应保持高度关注。估计，为了能实现投资需求目标，国家可能会加大政策性优惠等。（该消息为行业利好）


9）七月起二套房贷全面收紧 改善型住房需求受抑

每日商报：“就在六月底，我们公司接到了四家以上合作银行的口头通知，说从7月开始二套房贷政策要从紧了，催我们赶紧在七月前把手上在办的二套房贷业务去处理掉。”一位房产中介业内人士向记者透露。
一方面是多数银行已超额完成全年信贷目标，另一方面也是为了规避风险，最近杭州各大银行开始收紧二套房贷政策，但严格程度不尽相同。对此，不少业内人士认为，这一从紧信号将或多或少影响到改善型和投资型需求接下来的释放，其中改善型需求可谓首当其冲。昨天下午，记者致电部分开发商，了解到各楼盘均已得知或开始执行这一政策，二套房贷已难打“擦边球”。

【点评】6月24日银监会紧急下发《关于进一步加强信贷管理的通知》，其中，“防止信贷资金违规流入资本市场和房地产市场”就已向市场发出了信号，那就是信贷资金对股市和房地产收紧，目前看收紧对二套房的信贷措施正悄然实施。今年上半年银行为了完成放款任务，在二套房贷业务方面屡打政策“擦边球”，违反房地产“二套房贷不享受七折利率优惠”政策上明确规定，是导致房地产价格大幅上涨的原因之一。如今，二套房贷收紧后，肯定会推迟一部分改善型需求的购房计划，更会制约房地产市场“投资性”需求，此消息对房地产板块影响如何，还有待观察。（该消息为行业利空）


10）铁道部数据显示：6月份全国铁路运输指标企稳回升

新华网：铁道部统计数据显示：６月份，全国铁路运输生产经营状况继续好转，各项运输指标呈现企稳回升态势；铁路固定资产投资持续增长。货物运输方面，６月份，全国铁路货运总发送量完成27355万吨，与去年基本持平，环比日均增加10万吨，增长1.1%。在基本建设投资方面，上半年，全国铁路基本建设共完成投资2014.56亿元，比上年同期增长155.1％。全国铁路共完成新线铺轨2739.7公里，复线铺轨2435.9公里；电气化铁路投产1681.2公里。

【点评】运输数据也是反映经济活力的一个重要指标，铁老大的数据从基础建设投入和运输量两个方面反映了中国经济的强劲复苏，这也说明国家对包括铁路建设的4万亿头资开始见效。与此同时，这对市场中目前相对滞涨的交通运输板块和盘整已久的铁路建设板块构成利好。建议关注铁路建设和铁路运输板块。（该消息为行业利好）


11）潍柴动力推出蓝擎国Ⅳ发动机

新华网：潍柴动力股份有限公司６日对外宣布，其升级版潍柴蓝擎国Ⅳ发动机上市，这款发动机将与北汽福田股份有限公司进行匹配试验，双方的战略联盟合作也将得到进一步深化。目前，国Ⅳ排放标准仍未正式推出。

【点评】潍柴动力宣布上市的蓝擎国Ⅳ发动机，是新开发的升级版，拥有低排放、高经济性、高动力性和驾驶舒适性等特点，拥有国Ⅳ柴油机的核心技术，这是核心技术产业的一个跨越式进步。加上去年福田汽车和潍柴动力签署了全面战略合作协议，表明中国汽车发展的核心支柱发动机研发开始和整车产业有机结合，对中国汽车产业而言是非常有利的。（该消息为行业和个股利好）



[B]今日消息整体偏多，但影响市场的力度或有限，主要来自行业信息较多。深交所监管市场操纵市场行为的信息值得关注，说明管理层加大市场监管力度。“中央财政下拨基本公共卫生服务补助资金104亿”是昨日医改政府加大投入的延续；深圳房价飙升和二套房贷可能收紧的信息让我们对地产行业的走势必须保持高度警惕；铁路运输行业增长的数据证明了中国经济强劲复苏的势头；环保、生物医药的行业信息和云南省政府的政策扶持本省支柱产业信息则为投资者选择合适的投资标的指出了一个方向；联通、潍柴动力的相关信息则坚定了长线投资蓝筹股的信心。[/B]

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