主题：中国建筑中签率为2.825％ 确定发行价格为4.18元

　中国建筑股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告


　　保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司

　　重要提示

　　1、中国建筑股份有限公司(以下简称“发行人”或“中国建筑”)首次公开发行不超过 120 亿股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 627 号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐人(主承 销商)”)。

　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行总量为不超过 120 亿股。其中，回拨机制启动前，网下发行股份不超过 48 亿股，约占本次发行数量的40%;网上发行股份不超过72 亿股，约占本次发行数量的60%。

　　3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为4.18 元/股，发行数量为 120 亿股，其中网下最终配售数量为60亿股，占本次发行总量的 50%;网上最终发行数量为60 亿股，占本次发行总量的50%。

　　4、本次发行的网下发行工作已于2009 年 7 月22 日结束。在初步询价阶段提供了入围报价的 531 家配售对象全部参与了网下申购，其中 530 家配售对象按照2009 年7 月21 日公布的《中国建筑股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告;网下发行过程已经北京市通商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　5、根据2009 年7 月21 日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下累计投标询价情况

　　保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第 37号) 及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下申购以及申购资金到账情况，中金公司做出最终统计如下：

　　经核查，初步询价提供了入围报价的 174 家询价对象管理的 531 家配售对象全部参与了网下申购，其中 530 家配售对象及时足额缴纳了申购款，冻结资金总额为 969,431,012,000 元。达到发行价格4.18 元/股并满足《网下发行公告》要求的为524 家配售对象，对应的有效申购总量为23,028,080 万股，有效申购资金总额为 962,573,744,000 元，网下初步配售比例为2.08441172%，认购倍数为47.98倍。

　　二、发行价格及确定依据

　　发行人和保荐人(主承销商)根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币 4.18元/股，该价格对应的市盈率为：

　　1、30.77 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

　　2、51.29 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数为300 亿股)。

　　三、网上申购情况

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 4,470,871户，有效申购股数为212,337,533,000 股，网上初步中签率为 3.39082775%。

　　四、发行结构和回拨机制实施情况

　　根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行获得足额认购，且本次网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将 12 亿股(本次发行规模的 10%)股票从网上回拨至网下，本次回拨后网下发行数量不超过本次发行数量的 50%。

　　回拨机制实施后发行结构如下：网下发行60亿股，占本次发行总规模的50%;网上发行60 亿股，占本次发行总规模的 50%。 回拨机制实施后，网下最终配售比例为 2.60551465% ;网上最终中签率为2.82568979%。

　　网下配售和网上发行结果

　　(一)网下配售结果

　　网下向配售对象配售的股票为60亿股，最终获配的有效申购总量为23,028,080万股，配售比例为2.60551465%，认购倍数为38.38倍。

　　(二)网上发行结果

　　网上最终发行股数为60亿股，最终中签率为2.82568979%。本次网上发行配号总数为212,337,533个;号码范围为第一组：10000000——99999999，第二组：10000000——99999999，第三组10000000——42337532。

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中国建筑中签率2.83％ 冻结资金约1.86万亿

中国建筑（601668）周四晚间公告称，本次发行价格确定为4.18元/股，对应的市盈率为51.29倍。回拨机制实施后，网上最终中签率为2.82568979%。以此计算，网上冻结资金约为8876亿元，加上网下冻结的9694亿元，中国建筑共冻结资金18570亿元。

　　本次网上发行有效申购户数为447.09万户，有效申购股数为2123.38亿股，网上初步中签率为3.39082775%。网下初步配售比例为2.08441172%，认购倍数为47.98倍。

　　由于本次网上发行获得足额认购，且网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，发行人和保荐人决定启动回拨机制，将12亿股（本次发行规模的10%）股票从网上回拨至网下。

　　回拨机制实施后，网下最终配售数量为60亿股，占本次发行总量的50%；网上最终发行数量为60亿股，占本次发行总量的50%。网下最终配售比例为2.60551465%；网上最终中签率为2.82568979%。

　　根据此前公告，本次发行，回拨机制启动前，网下发行股份不超过48亿股，约占本次发行数量的40%；网上发行股份不超过72亿股，约占本次发行数量的60%。

　　中国建筑本次发行总量为不超过120亿股，以4.18元/股的发行价计算，融资规模将超过500亿元，为自2008年以来A股市场最大规模的IPO。

　　中国建筑是中国最大的建筑房地产综合企业集团，中国最大的房屋建筑承包商，长期位居中国国际工程承包业务首位，是发展中国家和地区最大的跨国建筑公司以及全球最大的住宅工程建造商。截至2008年12月31日，公司总资产2041.68亿元，2008年实现营业收入2020.97亿元。

　　本次募集资金主要用于重大工程承包项目的流动资金、基础设施投资项目、普通住宅类房地产开发项目、购置施工机械设备、钢结构加工基地项目等，剩余资金将补充公司流动资金。

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超级大盘股中国建筑昨日发布“定价、网下发行结果及网上中签率”公告。该股最终以4.18元的上限价格发行，网上网下合计冻结资金达1.85万亿元，实施回拨机制后的网上最终中签率为2.83%。值得一提的是，这只IPO重启以来首只真正意义上的大盘股网下发行中遭到机构哄抢，网下冻结资金近万亿。

　　公告显示，中国建筑本次网下发行有524家配售对象进行了有效申购，对应的有效申购总量为2303亿股，有效申购资金总额为9626亿元；本次网上发行有效申购户数为447万户，有效申购股数为2123亿股。据此计算的网上冻结资金量为8876亿，网上网下合计冻结资金为1.85万亿。

　　公告还显示，由于本次网上发行获得足额认购，且本次网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，本次发行启动了回拨机制，将12亿股股票从网上回拨至网下。回拨机制实施后，网下网上各发行60亿股，网上最终中签率为2.83%，网下配售比例为2.61%。

　　从配售结果看，机构投资者此次展现出极高的认购热情，网下冻结资金量接近万亿，是前四只新股总和的3.7倍，1.85万亿的冻结资金总量也是前四只新股总和的1.6倍。不过由于新股发行制度该股后，大资金的网上申购受到限制，中国建筑本次冻结资金量仍小于2008年沪市上市新股的平均水平。

　　从中签率看，中国建筑此次2.83%的网上中签率基本符合市场的预期，与此前发行的四只中小盘股相比有大幅上升，同时也创出了2006年10月工商银行(601398)发行后新股网上中签率的新高。

　　此外，中国建筑本超级大盘股中国建筑昨日发布“定价、网下发行结果及网上中签率”公告。该股最终以4.18元的上限价格发行，网上网下合计冻结资金达1.85万亿元，实施回拨机制后的网上最终中签率为2.83%。值得一提的是，这只IPO重启以来首只真正意义上的大盘股网下发行中遭到机构哄抢，网下冻结资金近万亿。

　　公告显示，中国建筑本次网下发行有524家配售对象进行了有效申购，对应的有效申购总量为2303亿股，有效申购资金总额为9626亿元；本次网上发行有效申购户数为447万户，有效申购股数为2123亿股。据此计算的网上冻结资金量为8876亿，网上网下合计冻结资金为1.85万亿。

　　公告还显示，由于本次网上发行获得足额认购，且本次网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，本次发行启动了回拨机制，将12亿股股票从网上回拨至网下。回拨机制实施后，网下网上各发行60亿股，网上最终中签率为2.83%，网下配售比例为2.61%。

　　从配售结果看，机构投资者此次展现出极高的认购热情，网下冻结资金量接近万亿，是前四只新股总和的3.7倍，1.85万亿的冻结资金总量也是前四只新股总和的1.6倍。不过由于新股发行制度该股后，大资金的网上申购受到限制，中国建筑本次冻结资金量仍小于2008年沪市上市新股的平均水平。

　　从中签率看，中国建筑此次2.83%的网上中签率基本符合市场的预期，与此前发行的四只中小盘股相比有大幅上升，同时也创出了2006年10月工商银行(601398)发行后新股网上中签率的新高。

　　此外，中国建筑本次网下发行也出现了一家无效认购配售对象。公告显示，“东吴价值成长双动力股票型证券投资基金（净值，档案，基金吧）由于未在规定的时间内及时足额缴纳申购款，视作无效申购”。

次网下发行也出现了一家无效认购配售对象。公告显示，“东吴价值成长双动力股票型证券投资基金（净值，档案，基金吧）由于未在规定的时间内及时足额缴纳申购款，视作无效申购”。

也，我又中了一个号，接着2个号了