主题：光大证券百亿IPO获批 中国建筑中签号将出

　7月24日，本报记者从有关部门独家获悉，光大证券于当日晚间正式获得上市批文，成为国内又一支IPO券商股。


　　根据已预披露申报稿显示，光大证券本次拟发行不超过5.2亿股A股，发行前每股净资产3.45元，发行后总股本不超过34.18亿股，本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金。

　　不过此次光大证券预披露的招股书申报稿中没有披露自己的预期融资额。

　　据上述光大证券的招股书申报稿同时披露，公司计划运用本次募集资金，通过增设和收购方式，增加证券营业网点，使营业部数量增至100家以上，募集资金还将用于发展直接股权投资业务和开展境外业务，以及扩大公司投资银行业务和自营证券投资业务规模、开展融资融券业务和股指期货投资业务等创新业务上。

　　根据银行间市场公布的未经审计的年报数据，光大证券2008年共实现净利润11.97亿元，按目前28.98亿股本计算，每股收益为0.413元，若公司在A股市场发行5.2亿新股，则发行后每股收益被摊薄至0.35。

　　值得关注的是，而就在此前刚刚不久，光大证券2009年中报也亮相。据7月16日光大证券公布的2009年未经审计的半年报的有关数据显示,光大证券今年上半年实现营业收入24.78亿元,同比增长31.81%，实现净利润12.83亿元,同比增长37.96%。而2008年光大证券实现净利润12.19亿元,因此,其今年上半年净利润已经超过去年全年。（罗诺 21世纪经济报道）

光大证券IPO获批 发行规模或超百亿
中国证券报

　　24日晚间，记者证实光大证券IPO正式获得证监会批文。这是今年IPO开闸实施新规后，第一家正式获得上市资格的券商。

　　在过会整一年之后，光大证券下周将发布上市公告，正式展开上市工作。据悉，光大证券此次发行价格约在15元-20元每股，发行5.2亿股，业内人士预计发行规模将超过100亿元。

　　据上述光大证券的招股书申报稿披露，本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金。公司计划运用本次募集资金，通过增设和收购方式，增加证券营业网点，使营业部数量增至100家以上，募集资金还将用于发展直接股权投资业务和开展境外业务，以及扩大公司投资银行业务和自营证券投资业务规模、开展融资融券业务和股指期货投资业务等创新业务上。

　　本周内，光大证券已经顺利解决有关国有股划转的事宜，并获得了财政部的批文。据悉，这将是中国财政部、中国证监会与社保基金理事会联合发布《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》新规以来，首家以现金形式完成国有股划转10％的上市公司。

　　根据银行间市场公布的未经审计的年报数据，光大证券2008年共实现净利润11.97亿元，按目前28.98亿股本计算，每股收益为0.413元，若公司在A股市场发行5.2亿新股，则发行后每股收益被摊薄至0.35。

　　值得关注的是，7月16日光大证券公布了2009年未经审计的半年报。数据显示，光大证券今年上半年实现营业收入24.78亿元，同比增长31.81％；实现净利润12.83亿元，同比增长37.96％。而2008年光大证券实现净利润12.19亿元，因此，其今年上半年净利润已经超过去年全年。



中国建筑网下配售结果显示 网下“打新”格局生变


　　⊙记者 潘圣韬
　　

　　中国建筑网下配售结果显示，此次参与这只超级大盘股申购的机构结构出现了较大变化，企业年金的退潮和保险资金的大举介入使得之前保险、基金、企业年金、券商自营“四分天下”的格局被彻底打破，“财大气粗”的保险机构几乎占据了中国建筑网下“打新”半壁江山。

　　在此前发行的几只中小盘个股网下申购中，企业年金与基金交替占据着网下打新头号主力的位置，实力雄厚的保险资金一直未有抢眼表现。不过在此次超级大盘股中国建筑的申购中，保险机构开始显露出强大的资金实力。据本报统计，此次524个有效配售对象中，保险占据71席，虽然数量不多，但其合计申购股数达到926.7亿股，占到网下认购总数的40%；保险机构申购总金额近4000亿元，相当于一只中小板股票的冻结资金总量，平均每家配售对象的申购资金达到55亿元。

　　与保险资金大举介入相反，此前在中小板股票申购中一枝独秀的企业年金出现大规模“退潮”。统计显示，此次中国建筑有效配售对象中企业年金仅有81家，数量远低于IPO重启后的前四只新股中的水平；其合计认购股数也仅75.9亿股，占比大幅下滑至3.3%。

　　此次网下认购的另一特点是参与基金数量大增。524家有效配售对象中基金占了188席，远高于其他各类机构，相比此前发行的四川成渝多出四成。此外，基金合计认购股数也达到311.2亿股，仅次于排名第一的保险。

　　从认购金额上看，中国建筑网下冻结资金近万亿，524家有效配售对象的平均认购金额达到18.4亿，显示出机构对于这只超级大盘股的追捧。值得一提的是，此次网下认购出现了14家“顶格”认购对象，也就是以48亿股的上限进行认购，也就意味着这14家对象的单个账户认购金额均超过了200亿元。

　　此外，此次网下认购出现了德意志银行、花旗环球、美林国际、斯坦福大学、新加坡政府投资以及野村证券等6家QFII机构，也是新股发行制度改革以后最多的一次。



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