主题：神开明日"打新":发行价15.96元 总发行量4600万股

来源： 东方早报 发布时间： 2009年07月27日 08:38 作者： 黄武锋
东方早报记者 黄武锋

　　IPO（新股首次公开发行）重启以来的首家沪企——上海神开石油化工装备股份有限公司（下称“神开股份”）明日就将网上网下同时发行。

　　根据神开股份昨晚的股票发行公告，此次发行价格确定为15.96元，总发行数量为4600万股，按照本次发行后摊薄的2008年每股收益0.49元计算，市盈率约为32.57倍。

　　根据公告，神开股份此次发行的4600万股中，80%网上发行，剩余920万股为网下配售。发行股票申购简称为“神开股份”，申购代码为“002278”。

　　其中就网下配售部分，公告称，在初步询价报价期间，所有有效报价（即大于或等于每股15.96元的报价）对应的累计拟申购股份数量达21.45亿股，超额认购倍数为233.15倍。

　　根据15.96元的定价，神开股份此次IPO将募资约7.34亿元，超过其拟定的6.1亿元募资额。

　　对于超额募集资金的使用，神开股份在最新招股说明书中的解释是，原拟定的6.1亿元是用于其“石油化工装备高科技产品生产基地发展项目”，其中5.1亿元是固定资产投资，1亿元是流动资金，但根据上海市机电设计研究院工业工程咨询部出具的《上海神开石油化工装备股份有限公司石油化工装备高科技产品生产基地发展项目项目建议书》的测算，该项目所需流动资金为3.3亿元，因此超额募集的资金均将用于补充该项目的流动资金。

　　今日下午，神开股份还将在全景网进行网上路演。

[申购指南]
作为IPO重启后中小板的第四单,神开股份（002278）的发行价最终敲定。昨天晚间,该公司公告称,根据初步询价情况,最终确定本次的发行价格为15.96元/股。据了解,这一发行价对应的市盈率为32.57倍,与此前发行的三只中小板个股基本持平。


　　公开资料显示,神开股份本次发行股份总数为4600万股,其中网下发行数量为920万股,网上发行数量为3680万股。公告显示,招股意向书披露的拟募集资金数量为61000万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为73416万元。

　　根据发行安排,今天,神开股份将全景网上举行网上路演（http://roadshow2008.p5w.net/2009/sk09/）。明天投资者即可参与该股的申购。据了解,参与网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过30000股。



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