主题：光大证券IPO询价上限为21.08元

　本报讯光大证券今日公告称，公司首次公开发行A股价格区间正式揭晓，最终确定网下向配售对象累计投标询价的区间为19.00元/股—21.08元/股。光大证券此次A股发行数量不超过5.2亿股，若以询价区间上限定价，公司此次筹资额将达到109.616亿元。


　　光大证券表示，发行人和主承销商根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次网下向配售对象累计投标询价的询价区间。按照2008年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，光大证券此价格区间对应的市盈率为52.78倍—58.56倍。


　　对于此次较高的发行市盈率区间，光大证券认为，公司按2008年扣除非经常性损益后的净利润计算的市盈率水平确实较可比公司有一定的溢价，这主要是由于去年受国际金融危机、宏观经济环境变化等特殊因素影响所致。但随着2009年以来宏观经济形势和发行人各项业务环境的回暖，公司营业收入和净利润均出现恢复性增长，网下机构投资者普遍认为公司业务和所处行业在未来将有较好的发展，配售对象参与申购热情也很高涨。


　　国泰君安证券分析师梁静也表示，52.78倍—58.56倍是光大证券的静态市盈率，但其动态市盈率目前不足30倍，应不算太高。


　　光大证券此次网下配售的申购时间为8月3日、4日9:30－15:00，网上申购为8月4日上交所正常交易时间，申购简称为“光大申购”，申购代码为“780788”。　　


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