主题：皖通高速业绩小幅超预期 给予5.5港元目标价

网易财经8月4日综合 国泰君安(香港)对于安徽皖通高速<00995HK><600012.SH>最新投资建议:

安徽皖通今年上半年实现路费收入人民币8.21亿元，同比增长2%。其中合宁高速、宣广高速和高界高速路费收入分别同比增长9.2%，8.8%和-3.9%。

3季度合宁和高界高速拓宽工程的完工和宏观经济的逐渐改善将在下半年促进公司旗下主要公路路费收入的增长。

预计上半年公司实现每股收益人民币0.215元，略超市场预期。

国泰君安(香港)小幅上调09年每股盈利预测3%至每股人民币0.407元，维持此前10年每股0.430元和11年每股0.480元的盈利预测。考虑到市场估值提升，上调6-18个月目标价至5.50港元。


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