主题：中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年 绿色可交换公司债券（第一期）发行结果公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色可交换公司债券（第
一期）发行公告（面向公众投资者）》（以下简称“发行公告”），中国长江三峡集
团有限公司公开发行 2019 年可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
预计发行总额为不超过人民币 200 亿元，发行价格为人民币 100 元/张，采取网
上面向社会公众投资者公开发行和网下面向合格机构投资者询价配售相结合的
方式发行。
本期债券发行工作已于 2019 年 4 月 10 日结束，最终发行总规模 200 亿元，
最终票面利率为 0.50%，具体情况如下：
本期债券网上预设的发行数量为不超过 2,000,000,000 元（含 2,000,000,000
元），最终网上社会公众投资者的认购数量为 2,000,000,000 元（含主承销商余额
包销金额），占本期债券发行总量的 10.00%。网上社会公众投资者放弃认购数量
未达到发行公告中约定的启动追加配售的条件，本期债券不进行追加配售，放弃
认购部分由主承销商余额包销。
本期债券网下预设的发行数量为不超过 18,000,000,000 元（含 18,000,000,000
元），最终网下合格机构投资者的认购数量为 18,000,000,000 元，占本期债券发
行总量的 90.00%。
特此公告。
发行人：中国长江三峡集团有限公司
牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人：中信证券股份有限公司
牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
平安证券股份有限公司
2019 年 4 月 11 日

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发行结束了,机构认购很踊跃啊.

mgun600900: 不用追加，网下全款，网上弃购由券商包销
[12 09:57] fanyin: 本期债券网下预设的发行数量为不超过 18,000,000,000 元（含 18,000,000,000 元），最终网下合格机构投资者的认购数量为 18,000,
[12 09:57] fanyin: 发行结束了,机构认购很踊跃啊.
[12 10:24] mgun600900: 4年后，15元换购价，就一超低购买价，有钱者的天堂
[12 10:26] mgun600900: 粗算，以年息3%单利成本，债券成本3*4-0.5*4＝10，就10%而已，110成本。
[12 10:31] mgun600900: 4年后长电PE，不计上游两电站注入，每股保守1.2利润，分红70%，0.84元，以16PE,二级市场股价保守20元，换股5元利润，减资金成本，年平均收益最少
[12 10:32] mgun600900: 10%以，这是一种无风险套利模式

在债息只有0.5%的情况下，网下机构全额认购，网上券商全额包销。说明机构积极踊跃。

该贴内容于 [2019-04-12 17:50:26] 最后编辑