主题: 葛洲坝:2019年可续期公司债券品种一首个周期的票面利率为4.35%
2019-05-19 19:16:16          
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主题:葛洲坝:2019年可续期公司债券品种一首个周期的票面利率为4.35%

5月17日早间,葛洲坝发布公告称,公司公开发行2019年可续期公司债券(第一期)品种一首个周期的票面利率为4.35%,其中初始基准利率为3.06%、初始利差为1.29%;品种二未发行。

公告显示,本次债券的发行规模为不超过人民币50亿元。债券分为两个品种:

品种一基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期;

品种二基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长5年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

2019年5月16日,发行人和主承销商海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司网下向合格投资者进行了票面利率询价。

根据网下合格投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券品种一首个周期的票面利率为4.35%,其中初始基准利率为3.06%、初始利差为1.29%;品种二未发行。

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