主题：大牛研究报告（11月）

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2019年10月27号在VIP专栏更新
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周末消息面还不错，区块链已经成为下周公认的热点，适合高风险承担着，短期线重点关注，此外中国进入雾霾天气，同时环保股3季度业绩普遍出现复苏迹象，环保股也有一定的修复性机会，另外军运闭幕、新三板概念值得关注、、、、、、、、、、、

长线股-柔性屏行情值得关注；上周华为发布柔性屏手机，京东方一度拉升，但随后回落，没有持续，柔性屏手机目前市场接受度依然没有明确，但后市还是值得期待的，建议关注柔性屏手机进展。

热点题材一：区块链：毋庸置疑，最高管理层定调区块链，区块链突然遭遇政策逆转，美国区块链概念股已经大涨，下周A股开盘区块链概念无疑成为最大的热点，不过各位岛友需要注意的是，好的真区块链，可能买不到，买的到的，未必是好的区块链，建议从一些尚未被挖掘的区块链，或者边缘计算入手。

热点题材二：军运会；军运会开幕，没有启动行情，甚至出现了回落，今天是军运会闭幕，能否启动行情值得留意，我们依然重点关注的是300296。


热点题材三：环保股；环保股是我们近期重新关注度的品种，主要理由是中国重新进入了雾霾天气，而且貌似比去年更严重，此外我们注意到环保股三季度业绩普遍单季复苏明显，不论环比还是同比，比如300070 300072 一个是水处理龙头，一个是PM2.5龙头，三季度业绩均出现了同比大幅增长，其中三聚环保增长超过了60%，而且股价均是股价严重超跌，加上上周也有局部环保股，已经提前有资金进入明显，比如天翔环境，神雾环保，而碧水源则早已脱离底部有一段时间，环保股有估值修复的机会。

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大牛研究报告（10月） jrdao.com/topic-791577.html

2019年11月3号在VIP专栏更新
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周末消息面还不错，区块链已经成为下周公认的热点，适合高风险承担着，短期线重点关注，此外中国进入雾霾天气，同时环保股3季度业绩普遍出现复苏迹象，环保股也有一定的修复性机会，另外军运闭幕、新三板概念值得关注、、、、、、、、、、、

长线股-关注折叠手机的销量，近期华为在国内推出折叠手机后，进博会上也有消息表明，将有国外量产的折叠屏手机亮相，是否能刺激折叠屏手机销量的爆发，值得关注，如果需求爆发，将极大的拉动OLED 的需求，同时也拉动整个屏幕产业的面积需求，是双重大利好，如果未能爆发，那京东方业绩依然还是疲软的，短期机会不大。

热点题材一：区块链：上周区块链先大涨出现分化，部分个股回落幅度较大，不过周末再有区块链的利好，从习大大的定调后，上周先后有多个部门表态区块链，周末再有司法部门表态使用和支持区块链，预计后续会有更多部门和机构表态支持区块链，一些有实质区块链业务的个股，有望持续走强。


热点题材二：环保股；自上周我们重点推荐环保股后，上周下半周，环保股果然提前启动，比如岛友们关注的周四的碧水源，周五的三聚环保，均出现大涨，我们认为本轮环保股行情源于北方雾霾加重，而且会持续一段时间，周末果然有管理层表态空气治理的利好，同时原来智利取消的气候大会，被重新确定召开，超出预期，同时还有长三角生态示范区的利好，环保股短期依然有机会，重点关注雾霾治理的300072 以及长三角环保股，杭州园林，中金环境。

2019年11月10号在VIP专栏更新
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周末外盘继续强势，国内消息面也不错，再融资全面松绑，尤其是创业板松绑远超预期，在当前融资难、成本高，尤其创业板民企更难的环境下，突然政策有如此重大转向，对市场是重大利好，主要刺激创业板、PPP、资金饥渴程度高的企业，此外5G、区块链依然值得关注、、、、、、、、、、、

长线股-折叠屏有突破，上周有华为折叠屏手机的消息，同时周末再有三星折叠屏手机秒售馨的利好，上周京东方在华为折叠屏手机刺激下，一度走高，但很快又低迷，周末三星折叠屏手机能否刺激需要观察。

热点题材一：再融资松绑，周末有最大的超预期利好，就是再融资松绑，这对市场是个重大的刺激，不论短、中、长期都是重大刺激，其中受益最明显的就是创业板和杠杆最高，近两年压力最的PPP行业，可重点关注创业板中的PPP，环保类公司的短线机会。

热点题材二：区块链：我们注意到，区块链经过一轮上涨后，这两周调整比较充分，周末再有区块链的利好，最早炒作的区块链还是概念，但目前各个行业都在落实区块链，开始落实到具体的业务，一些真的区块链公司，我们依然看好。


热点题材二：5G应用；过去一段时间我们反复强调5G炒作路线是：基站、基础建设----终端---应用。去年炒基站，今年上半年炒终端，目前三大运营商正式推出了商用套餐，5G进入了运营阶段，那5G有那些重磅级的杀手应用就备受市场关注了，个人比较看好的是超高清、VR、无人驾驶。

2019年11月17号在VIP专栏更新
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周末美国再创新高，消息面也还不错，机构分歧较大，虽然周五技术卖面走势不佳，但消息面总的还是超出预期的，下周依然有较大的机会反弹，重点可关注中美谈判受益的知识产权、消费电子、环保、PPP、、、、、、、、、、、

长线股-继续关注折叠屏手机销售情况，上周因为折叠屏手机推出的原因，京东方总体走势明显强于市场，周末这方面消息真空，下周可能陷入震荡。后市走势主要取决于折叠屏手机的销售情况，至于OLED能否成功成为电视的未来，还是需要观察的，毕竟MIRCO LED电视已经出来，虽然目前还很贵，但已经商用成为事实，而且OLED目前来看，有硬伤--烧屏。

热点题材一：知识产权，周末再有中美通话的消息，最近中美交流的频率越来越多，正面消息也不断，由此可见，中美谈判已经取得了实质进展，第一阶段的协议随时可能达成，而其中最值得关注的除了互相降低关税外，就是知识产权的保护。至于互相降低关税，这个已经是明牌，但知识产权保护的力度如何，值得关注，其中软件、影视版权可能最先受益。

热点题材二：PPP、环保：PPP和环保股近两年跌幅最大的板块，临近年底，各种政府清欠利好不断，加上周末再有PPP的利好，同时也有环保治理的利好。我们认为当前地方政府环保的PPP项目较多，受PPP的退潮的影响，环保股也是跌幅最大的板块，随着政府对PPP的回暖，环保股有一定的复苏机会。

热点题材三：5G理由同上周，5G商用，超高清、VR、无人驾驶随时可能爆发，此外过去两周热点题材的无线耳机如果调整充分，也值得留意。

2019年11月24号在VIP专栏更新
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上周市场剧烈波动，部分个股还在杀跌，周末消息面比较复杂，一方面是美国FCC对中国科技股的打压，另一方面国内5G大会也释放了不少行业利好，中美谈判没有新的消息，下周重点可关注非出口美国科技股的错杀、知识产权、超高清、5G应用、、、、、、、、、、、

长线股-周末有显示大会，周末有世界首届显示产业大会在合肥召开，虽然管理层表示支持显示产业的发展，但并没有重磅具体的超预期消息出台，而周末华为和中兴再被美国打压，作为华为产业链之一，下周机会一般，中性判断。

热点题材一：5G应用；周末世界5G大会无疑是最大的看点，本次5G大会内容终于不同以往几次，之前的5G行业大会，基本都集中在基站和终端设备上，这次不同，主流核心展示在应用上，这也完全符合我们之前的预期，5G炒作路线基本就是从基站基础建设到终端设备，再到应用，随着三大营运商正式商用5G套餐，5G真正能给我们带来和4G什么不一样的体验是最被关注的，如4G主要改变的是支付类、网络金融类、电商类的变化，5G我们认为最先改变的是超高清、VR，其次是无人驾驶、远程医疗，第一阶段重点关注超高清和VR。

热点题材二：知识产权，周末虽然有美国FCC再限制中兴华为的消息，但中美谈判，并没有停止，而且知识产权的保护，也符合中国经济自身的要求，知识产权的保护一定会持续加强，我们重点关注最新能转换成经济效益的，软件版权、影视版权保护受益品种，比如软件股，和影视版权拥有最多的捷成股份300182。

热点题材三：错杀的科技股，周五科技股被普遍杀跌，主要原因是美国FCC限制中国科技公司，但也有一些非出口美国的科技股也被带下去，我们认为被错杀，存在一定的机会，主要是消费电子领域，满足内需，和产业链并没有在美国限制公司产业链上的个股。