主题：长江电力完成收购秘鲁路德斯电力公司股权交割

　　2020年4月24日，中国三峡集团控股上市公司长江电力发布公告称，按照协议约定，以35.9亿美元的基础交易价格收购秘鲁Luz Del Sur（以下简称“LDS公司”）配电公司83.6%股权顺利完成交割。2019年9月30日，长江电力公告通过公开出售程序，成功中标LDS股权，这是公司首次进入海外配电市场。

　　LDS是秘鲁最大电力公司，主要在秘鲁首都利马地区开展配售电业务，约占秘鲁全国市场份额的29%，排名第一。除配电业务外，LDS公司还拥有10万千瓦已投产的水电资产，以及约74万千瓦的优质水电储备项目。LDS公司运营水平处于行业领先地位，资产质量优良，配售电业务受政府监管，投资回报为政府核定的合理准许收益，资产及回报以美元计价，拥有在首都利马经济最发达区域的永久特许经营权，经营效益稳定并持续增长，是秘鲁具有重要影响力的公用事业公司。

　　本次收购项目是近年来中国企业最大的电力收购项目，也是近期全球范围内最重要的并购交易，受到了各方普遍关注。受全球范围内疫情影响，本次股权交割采用多地视频系统远程方式完成。为顺利实施本次项目收购，中、美、秘三国监管部门和各方团队通力合作，克服疫情影响，通过远程办公方式，获得了项目交割所需的各国监管部门审批和资金安排。在当前全球经济受疫情影响，面临重大挑战的时候，该项目的顺利执行，有助于全球经济恢复、提振市场信心，向国际资本市场释放了积极信号。本次交易也将进一步促进秘鲁配电及清洁能源的发展，为秘鲁的经济发展、就业、税收、以及技术进步等方面做出积极贡献，促进和带动更多的企业到秘鲁投资发展。

　　据了解，秘鲁正在申请加入OECD（世界经济合作组织），整体国别风险较低，是南美地区最适合投资的国家之一。2016年11月，习近平总书记访问秘鲁，中秘两国签订了《能源领域开发合作机制备忘录》，中国三峡集团与秘鲁能矿部签署了《关于深化清洁能源领域合作的协议》。随后，中国三峡集团在秘鲁开展了一系列的投资，2016年启动圣加旺III水电站开发建设，2018年以14.1亿美元收购查格亚水电站。在此基础上，2019年9月中国三峡集团控股上市公司长江电力成功中标路德斯公司（Luz de Sul）83.64%股权，成为2019年中资企业最大的海外并购项目，也是中资企业首次进入秘鲁大型公用事业领域，对改善中资企业对秘投资结构，推动两国更加紧密的经贸及投资合作具有重要意义，得到了两国政府的积极支持。

　　长江电力作为全球最大的水电上市公司，财务状况稳健、现金流充沛，拥有国家主权级的国际信用评级，境内外融资成本低，投融资能力强。此次长江电力收购LDS公司，是其首次收购国外成熟市场配电资产，延续了其一直以来稳健的投资并购风格，是公司按照国家电力体制改革要求，充分利用国内外“两个市场、两种资源”，积极推动电力产业链延伸和公司高质量、可持续发展的重要举措。通过并购海外成熟电力市场的配售电资产，长江电力将加快培育公司配售电业务核心能力，逐步形成公司发、配、售电产业链协同发展，实现公司国际业务跨越式发展，为中国三峡集团创建世界一流示范企业发挥重要先锋作用。

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斥资逾250亿，长江电力完成收购秘鲁最大电力公司
三峡集团称，该项目是近年来中资企业最大的海外电力收购项目。
https://www.jiemian.com/article/4303836.html

股票代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2020-017
中国长江电力股份有限公司
投资南美配电项目的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

一、交易概述
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资
子公司中国长电国际（香港）有限公司（以下简称“长电国际”）
竞标购买 Sempra Energy 在秘鲁配电等资产，与 Sempra Energy
International Holdings N.V.（以下简称“Sempra 荷兰”）于 2019
年 9 月 28 日签署《Purchase and Sale Agreement between Sempra
Energy International Holdings N.V.as Seller and China Yangtze
International (Hong Kong) Co., LTD as Buyer》（以下简称“《股权
收购协议》”），标的资产为 Sempra 荷兰所持有的 Sempra Americas
Bermuda Ltd.（以下简称“SAB 公司”）100%股权以及 Peruvian
Opportunity Company S.A.C. （以 下简称“POC 公司”）约
50.00000069%股权，其中 POC 公司剩余约 49.99999931%的股
权由 SAB 公司持有。SAB 公司和 POC 公司拥有的核心资产
为利马证券交易所上市公司 Luz del Sur S.A.A.（以下简称“LDS
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公司”）83.64%的股权。本次投资已经公司第五届董事会第九次
会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公
司于 2019 年 10 月 1 日披露的《中国长江电力股份有限公司投资
南美配电项目的公告》（公告编号：2019-068）和 2019 年 10 月
16 日披露的《中国长江电力股份有限公司 2019 年第二次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2019-075）。
二、交易进展
公司已经完成本次投资南美配电项目的所有必要监管批准
和备案，包括秘鲁反垄断审批、百慕大金融局批准、中国发改委
和商务部的境外投资备案。
公司根据本次投资的交易框架，在香港设立了长电安第斯投
资有限公司（Yangtze Andes Holding Co., Limited，以下简称“长
电安第斯”）作为实际投资主体承接了长电国际在《股权收购协
议》项下的权利义务。2020 年 4 月 24 日，交易双方按照《股权
收购协议》的约定完成交割，基础交易对价为 35.9 亿美元，交
割日后，买方将根据交割日的情况进行审计，并根据《股权收购
协议》约定的价格调整机制确定最终收购价格。同时 SAB 公司
和 POC 公司完成股东变更登记事宜。交割完成后，公司通过长
电安第斯 持 有 SAB 公 司 100% 股权以及 POC 公司约
50.00000069%股权，间接持有 LDS 公司 83.64%的股份。
本次收购完成后，将触发对 LDS 公司剩余不超过约 13.7%
股份的强制要约收购，后续尚需履行强制要约收购义务。
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特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
2020 年 4 月 26 日