主题：南钢股份增发股份价格调整为每股4.19元

南钢股份根据08年度利润分配方案，拟对原增发方案进行补充修订，即，发行价格调整为4.19元/股，预计发行数量为2,170,036,443股。

南钢股份 ( 600282 ) 11月24日发布公告称，公司拟实施向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组方案，即向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买南京南钢产业发展有限公司100%股权，从而实现钢铁主业资产的整体上市。

公司已于2009年5月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于审议〈南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等议案。目前，相关审计、评估、盈利预测工作已经完成。

本次交易标的资产已由公司聘请的审计、评估机构以2009年9月30日为基准日进行了审计、评估。根据审计、评估结果，公司对第四届董事会第五次会议已审议通过的《关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》进行了补充修订。

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第五次会议决议公告之日（即2009年5月26日）。本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价（即4.23元/股）。根据公司2008年年度股东大会批准的2008年度利润分配方案，公司于2009年6月17日向全体股东按每10股派发现金0.40元（含税）。据此，对原议案第5项“发行的定价基准日及发行价格”作如下修订：上述发行价格由4.23元/股调整为4.19元/股。如果自本次调整至发行日前公司股票有除权、除息情形，发行价格亦将作相应调整。

根据本次交易的交易价格9,092,452,697.57元测算，假设发行价格为4.19元/股，预计发行数量为2,170,036,443股。

原方案为公司拟向南京钢联定向增发股份购买其持有的南钢发展100%股权，发行价格为4.23元/股，发行数量约为203,310万股。本次交易完成后，南钢联合下属炼铁新厂等将进入公司，使公司产品结构得到优化。


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