主题：远兴能源：搭建平台 前景明朗


　　本次收购蒙大矿业股权，使得公司对纳林河二号矿井股权提高了10%，进一步增加了对矿业权的控制力，我们判断后期上海证大会陆续退出剩余股权，纳林河二号矿成为公司与中煤能源(14.58,0.40,2.82%)合作的煤炭业务平台。公司将所持苏天化20%股权出售给蒙大新能源，将蒙大打造成公司化工业务的平台，以此实现与中煤能源甲醇项目的合作。

　　盈利预测及投资评级。

　　公司与中煤合作前期工作正在陆续展开，我们暂时维持先前的盈利预测，2009年—2011年每股收益为0.15元、0.80元和1.59元，维持“买入”的投资评级。



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