主题：华能国际：利润实现复合增长 买入评级

　　光大证券（601788）分析师裴培发布报告指出，我国电力信息化高潮才刚刚到来，电力行业ERP、资产管理、智能调度软件及相关系统集成都是主要发展方向，财务软件也并未饱和。公司在智能电网相关领域有许多研发储备，但过去专注于财务软件市场，并未集中开发这一领域；现在公司积极争取新兴业务，并力争提供全面解决方案，前途未可限量。

　　分析师将公司2009-2011年EPS预测上调至0.50元、0.70元和1.04元，预计2010-2013年，公司利润能实现40％的复合增速。考虑到公司的行业壁垒和业绩增长确定性，赋予其1.0倍2010年PEG，目标价位28元，将评级从“中性”上调为“买入”。


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