主题：中国联通：3G业务提速 用户取得高增长

中国联通[5.24 0.58% 股吧 研报](600050)公司是经国务院批准于1994年7月19日成立，是一家基于GSM和WCDMA制式网络的移动通信运营商，同时作为中国主体电信企业和基础网络运营商，覆盖全国城乡，在全国范围内经营电信业务。是中国唯一一家同时在纽约、香港、上海三地上市的电信运营企业。主要业务经营范围包括：GSM移动通信业务、WCDMA移动通信业务、固网通信业务(包括固定电话、宽带)、国内国际长途电话业务(接入号193)、批准范围的本地电话业务、数据通信业务、互联网业务(接入号16500)、IP电话业务(接入号17910/17911)、卫星通信业务、电信增值业务、以及与主营业务有关的其他电信业务。

大行评级智能终端成为拉动3G用户的主要动力，高，低两端布局后再吃中端从全球的3G发展路径来看，初期的用户拓展都是以手机终端来拉动的。联通以iPhone系列手机牢牢占据高端市场，以千元智能机开拓低端市场，下一步公司将把1000-2000元之间的中端市场也纳入势力范围，这部分市场将占总体手机市场的20%左右，是提升运营商客户质量和盈利能力的重要一环。中端智能机基本定义在“4.0以上主流屏幕尺寸，搭载1GHz左右，单核或双核处理器，支持3D加速功能”目前，除iPhone48GB版在向中端下沉外，联通联合中兴推出的SkateV960手机以及未来的定制小米手机都将成为中端用户拓展的重要推手。未来随着华为，HTC，摩托罗拉，三星等知名手机厂商的加入，中端市场不日也将是联通的囊中之物。

着眼长远，“WO+开放体系”布局移动互联应用从长远来看，3G的竞争还是移动互联应用的竞争，应用及体验是留住客户并深耕客户的基本条件。联通制定了“WO+开放体系”战略，着力打造移动互联网产业链.未来依托“社交生活,全媒体，分享传播,智能通信”4大开放平台，联通将广泛联合互联网合作伙伴，在已取得网络优势和终端优势之后，将进一步赢得业务产品上的竞争优势。

二级市场上，公司股价前期因为反垄断调查出现大跌，近期股价触底反弹，有望迎来估值修复。预计该股后市反弹行情仍将延续。建议投资者重点关注。


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