主题：东电B转A预案出炉 浙能电力将实现A股上市

东电B2月20日晚公告称，公司控股股东浙能电力拟以换股吸收合并方式合并东南发电。合并完成后，浙能电力将承继和承接东南发电的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，其A股股票将申请在上交所上市流通，同时东南发电退市并注销。同时东电B股票将于2013年2月21日复牌。

　　根据预案，浙能电力向东南发电除浙能电力以外的全体股东发行A股用以交换该等股东持有的东南发电股份，以实现换股吸收合并东南发电。浙能电力持有的东南发电股份不参与本次换股，也不行使现金选择权，并将于本次吸收合并后予以注销。本次合并完成以后，东南发电将退市并被注销法人资格。

　　考虑定价时的资本市场情况、浙能电力合并东南发电后的盈利情况等，浙能电力发行价格预计为5.71元/股至6.63元/股；东南发电换股价格为0.779美元/股，折合人民币4.90元/股，较定价基准日前二十个交易日的均价溢价41.12%。

　　预案显示，本次换股比例为：东南发电的换股价格/浙能电力A股的发行价格。以上述价格计算，每1股东南发电股票可以换得的浙能电力A股股票数量为0.739股至0.858股，最终换股比例目前暂未确定。

　　同时，除浙能电力以外的东南发电全体股东东可选择全部或部分申报行使现金选择权，现金选择权价格为0.580美元/股，较定价基准日前二十个交易日的均价0.552美元/股溢价5%。现金选择权由浙能集团和中金公司作为现金选择权提供方，将以美元方式提供给东南发电股东。

　　按照相关规定，以上方案需经过双方股东大会审议通过后，还需要取得中国证监会、商务部、国有资产监督管理部门及/或任何其他对本次换股吸收合并具有审批、审核权限的国家机关、机构或部门的必要批准、核准、同意。

　　东电B停牌前报收0.574美元。


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