主题：皖通高速：拟发行18亿元分离交易可转债

皖通高速拟发行18亿元分离交易可转债，期限6年，筹集资金将用于安徽省三条高速公路的改建和扩建。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司8月19日发布公告称，公司计划发行不超过18亿元附认股权证的六年期分离交易可转债。

　　根据公告，本期债券将按面值发行，每张面值人民币100元，每年付息一次，票面利率在发行前由董事会根据市场情况和主承销商协商确定。

　　本次分离交易可转债将向原内资股股东优先配售，余额以及原内资股股东放弃配售部分采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。每张债券的认购人可无偿获得公司派发的认股权证，认股权证的行权比例为1:1，认股权证存续期为自上市之日起的24个月。若所有认股权证行权，公司可能增发不超过3.317亿股A股，相当于扩大后股本的17%。

　本次发行分离交易可转债募集资金以及所附认股权证行权所募集的资金，拟全部用于以下项目或替换以下项目前期投入资金：(1)合宁高速公路大蜀山至陇西立交段扩建工程项目，项目总投资19.64亿元；(2)高界高速公路改建工程项目，项目总投资9.7亿元；(3)宁宣杭高速公路宣城至宁国段项目，项目总投资31.34亿元，由公司与宣城市交通建设投资有限公司合资成立的安徽宁宣杭高速公路投资有限公司负责实施。若本次募集资金不足、或募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将以自有资金、银行贷款或其它融资方式完成项目投资；若募集资金有剩余，将用于偿还银行贷款或补充流动资金。



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