主题：联通电信存追赶移动压力

2015年2月27日，工业和信息化部（以下简称“工信部”）向中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司（以下分别简称“中国电信”和“中国联通”）发放“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（LTE FDD）”经营许可，而中国移动此次依然未获得任何FDD相关牌照。

　　虽然中国移动此次并未获得任何牌照，但凭借2014年的先发优势已经在4G上取得了较明显的领先，根据其2015年的规划目标，中国移动在2015年仍将保持较大规模投资，中国联通和中国电信在4G方面追赶中国移动存在较大困难。不过，此次FDD正式发牌解决了中国联通和中国电信在4G发力上的一个重要问题，从自身发展角度来说，FDD牌照对于中国联通和中国电信仍有较大的积极影响。从目前来看，LTE融合发展是未来的趋势，双牌照的先机和前期试商用的经验是中国联通和中国电信发展4G的优势，获得正式牌照后预计其2015年的4G建设将有一定提速。

　　结合三家运营商2015年的规划目标，预计2015年运营商4G投资规模将有一定的提高，其中中国移动明确提出4G基站将增至100万个，由此带来的市场将使通信设备制造商继续受益。但除华为和中兴外，国内的通信设备制造商主要集中在TD技术领域。因此，预计FDD牌照发放带来的设备需求释放，将主要由国内行业龙头和国外企业获取。

　　中国联通和中国电信获工信部发放FDD正式商用牌照，中国移动依然未获任何FDD相关牌照

　　2015年2月27日，工业和信息化部（以下简称“工信部”）结合前期LTE混合组网试验等情况，向中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司（以下分别简称“中国电信”和“中国联通”）发放“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（LTE FDD）”经营许可，支持企业结合自身实际情况，统筹推进4G融合发展，促进信息消费。此次正式发牌距离2013年12月TD-LTE牌照发放已经过去一年左右，中间经历过LTE混合组网的试验牌照发放，而中国移动再次被排除在外，仍未获得任何FDD相关牌照。


表1：中国的4G牌照发放过程回顾



　　TD-LTE牌照发放使得中国移动在用户数量上存在领先优势，短期内中国联通和中国电信存在较大追赶压力

　　由于3G制式的限制，中国移动对于4G有更多的期待。2013年12月在获得TD-LTE正式商用牌照后，中国移动迅速发布了4G品牌，并在2014年完成了大规模的TD-LTE设备投资，表现积极。根据公开资料，截至2015年1月底，中国移动已建成超过70万个4G基站，实现绝大部分城市、县城的连续覆盖，发达乡镇的热点覆盖，4G用户突破1亿、占中国4G用户的90%左右，已经成为全球最大的4G网络。相比于中国移动初次获牌后的大规模投资，由于在2014年6月已经获得LTE混合组网试验牌照，此次中国联通和中国电信获得FDD正式商用牌照后表现相对平静。在最近的“宽带中国”2015年专项行动会议中，中国联通表示2015年将全力打造3G、4G一体化的网络，2015年移动宽带网络要实现人口覆盖率不低于95%，4G网络在市区、县城实现连续覆盖；而中国电信则表示在2015年将加快推进4G网络覆盖，提供双百兆网络服务，4G网络覆盖重点城市和发达乡镇和一般地区的县城区域，另外在4G用户方面希望能新增1亿户。

　　中国移动方面，虽然此次未获得任何牌照，但其计划2015年将进一步做广做深、做厚4G网络，目标4G基站数超过100万个，实现部分农村数据热点区域的有效覆盖，4G用户数将达到2.5亿。可以看出，中国移动在2015年还将继续保持对于4G投资的积极态度，短期内中国联通和中国电信在4G上追赶中国移动的领先优势存在较大困难，其中中国联通更侧重于依托3G制式的技术优势来实现3G和4G的协同发展，凭借WCDMA的平滑升级或能弥补部分落后差距，而中国电信由于技术演进路线的问题在4G发展上将会面临更多的困难。


图1：三家运营商3G和4G用户比较（万户）

　　FDD牌照发放将助推中国联通和中国电信加速4G投资，预计由此释放的设备需求主要受益方为国内行业龙头和国外企业

　　虽然中国联通和中国电信获得FDD正式牌照，对于其短期内追赶中国移动的作用较小，但从自身发展角度来说，FDD牌照对于其仍有较大的积极影响。FDD牌照的发放消除了中国联通和中国电信在4G上发力的一项重要约束，加上在2014年6月二者已获得LTE混合组网的试验牌照，经过半年多的发展，截至2014年末中国联通和中国电信已覆盖中国较大部分主要城市，积累了一定的运营和服务经验。在获得正式牌照后，二者将可以将发力的重点放在加大投资扩大范围上，复制成功的运作经验，节约成本。另外，未来4G的发展趋势的TD-LTE和LTE FDD的融合发展，双牌照对于中国联通和中国电信，从某种层面来说是取得了一种先机。结合中国联通和中国电信2015年的规划来看，相比于2014年的试商用，二者2015年的4G投资将有一定的提速。就中国联通来说，其在LTE一期中已经完成了201个城市的招标，刚刚结束的二期招标表明其已完成344个城市的布局。若加上中国移动的投资，通信设备制造商2015年还将继续受益。


表2：TD-LTE和LTE FDD制式的对比

　　但是从通信设备制造行业的竞争情况来看，FDD牌照的发放对于整个行业的竞争格局影响较小。由于LTE FDD技术源自国外，且在国际上已有较为广泛和成熟的运作，国内除华为和中兴外的其他设备商在此技术上积累甚少，因此FDD牌照发放对于国内设备商的积极效应甚微。另外，基于混合组网试验阶段的合作，运营商继续采用已中标设备商的设备的可能性较大。因此，通信设备制造行业短期内竞争格局不会有较大变化。


表3：中国联通和中国电信LTE主设备招标中标情况

　　

　　附件一：

　　工业和信息化部解读LTE FDD业务经营许可发放（摘录）

　　一、为什么我国已发TD-LTE牌照，现在还要发放LTE FDD牌照？

　　答：TD-LTE和LTE FDD都是新一代移动通信的国际标准，TD-LTE和LTE FDD相互融合并共同发展已成为未来全球移动通信产业的趋势，手机终端多模多频发展，LTE系统设备共平台研发制造。目前全球已有17个TD-LTE和LTE FDD的商用双模网络。我国统筹发展TD-LTE和LTE FDD符合全球移动通信网络发展规律。

　　在TD-LTE已商用的情况下，发放LTE FDD牌照，可以更充分利用我国已规划的TDD和FDD制式的无线电频率资源，方便用户在国内国外都能很好使用移动通信业务。2014年6月以来，我部有序组织中国电信、中国联通各在56个城市开展了LTE混合组网试验，系统验证了两种制式融合组网的技术成熟度和发展模式，积累了发展经验。

　　发放LTE FDD牌照，推动4G技术在我国融合发展，有利于发挥国内市场的规模效应，带动全球4G产业融合发展，促进信息消费并拉动投资增长，加快我国产业抢占国际4G创新的制高点，并增加我国在全球第五代移动通信系统（5G）发展中的话语权。

　　二、为何本次只向中国电信和中国联通发放LTE FDD牌照？

　　答：去年以来，为顺应全球发展趋势，我部有序组织中国电信、中国联通各在全国56个城市开展LTE混合组网试验，系统验证了两家企业混合组网的可行性。通过试验，企业已经在网络覆盖、互操作、干扰控制等方面积累了一定的运营经验，具备了TD-LTE/LTE FDD融合网络规模商用的条件。

　　前期，中国电信、中国联通在LTE混合组网试验成功开展的基础上，向我部提交了LTE FDD牌照申请的相关材料。在综合考虑企业愿望、产业状况、技术条件等因素的基础上，我部依照法定程序，向两家企业发放了LTE FDD牌照，推动其4G网络融合发展。

　　总体来看，运营企业的网络基础、频率资源和产业支撑能力等条件是决定企业选择4G发展路径的关键因素。中国电信、中国联通在3G网络为FDD制式，采取LTE混合组网模式，既可有效利用其现有网络资源，节约建设投资，又可充分发挥TDD频率资源的使用效率，提升4G网络服务水平。

　　三、LTE FDD发牌是否会影响我国TD-LTE发展？

　　答：TD-LTE牌照发放以来，我国三家基础电信企业大力开展TD-LTE商用网络建设，发展4G业务。截至2014年底，我国TD-LTE网络已经实现了全国绝大部分城市、县城的连续覆盖，发达乡镇、农村的数据业务热点覆盖，建成TD-LTE基站75.8万个，发展4G用户约1亿户，发展速度超出行业预期。

　　TD-LTE和LTE FDD相互融合并共同发展已成为未来全球移动通信产业的趋势，我国移动通信产业目前已实现全面发展，国内网络设备企业、终端企业纷纷采用TDD/FDD共平台研发制造，在TD-LTE和LTE FDD领域均具有较强的竞争力。

　　我国在TD-LTE成功商用的基础上，发放LTE FDD牌照，加快推动4G融合发展，既顺应了TD-LTE和LTE FDD融合发展的全球趋势，也满足了相关运营企业的实际发展需求，更为我国移动通信设备制造企业在海内外市场发展创造了更大的成长空间。

　　四、我国2013年底发放TD-LTE牌照，期间间隔只有1年多，现在又发放LTE FDD牌照，是否会造成重复投资和资源浪费？

　　答：中国电信和中国联通向我部提出LTE FDD牌照申请前，已充分考虑了业务市场需求、产业成熟度、公司网络基础和财力状况等因素。近几年，我国移动互联网业务流量呈爆炸性增长，无论是启动TD-LTE商用，还是现在启动LTE FDD商用，推进TD-LTE/LTE FDD融合组网，都是为了充分发挥频谱资源的利用效率，加快提升移动通信网络系统整体容量，有效支撑我国移动互联网的快速发展。

　　从前期企业LTE混合组网试验情况来看，混合组网模式中LTE FDD与TD-LTE共用一张核心网，可以有效避免重复投资。同时，两家企业根据各区域实际情况，结合不同技术的特点，按照业务量增长情况合理设计和使用FDD和TDD接入资源，按需建设4G基站，配合使用，共同吸收业务流量，并未造成资源浪费。

　　后续，我部将进一步推动三家运营企业开展共建共享的相关工作，鼓励和引导相关企业通过租建结合的方式组建4G网络，避免重复建设和资源浪费。

　　五、发放LTE FDD牌照会为我国移动通信用户带来哪些影响？

　　答：LTE FDD牌照的发放会进一步释放我国电信市场的活力，拉动4G相关领域投资增长，促进信息消费，让用户更好地分享4G发展的成果。一是中国电信、中国联通将加大4G融合网络建设力度，优化网络结构，提升网络容量，为其4G用户提供更好的用户体验，为消费者提供更多的市场选择。二是中国电信、中国联通4G发展会进一步带动手机终端市场的蓬勃发展，将有更多款式、更低价格的4G终端上市，供广大消费者选择。三是可以促进我国4G市场更充分地竞争，进一步推动4G资费水平降低，为我国用户带来实实在在的好处。四是促进各种移动互联网新技术新业务新应用的涌现，为广大消费者和各行各业带来更加便捷、更加精彩的移动互联网服务。

　　六、LTE混合组网是什么含义？

　　答：简单地说，LTE混合组网就是统筹发挥TD-LTE和LTE FDD技术优势，充分利用TDD/FDD频率资源，在LTE网络中同时包含1张共用的核心网和TD-LTE、LTE FDD两种无线网络接入方式，结合各覆盖区域实际需求和频率情况灵活选择LTE基站的制式，两者相互补充，相互配合，共同实现网络深度覆盖和广覆盖，最大化提升整体网络容量。两种接入方式间可以实现互操作以及共网管，可以实现LTE终端自由切换网络、TD-LTE/LTE FDD网络间流量负载均衡等功能，共同为用户提供4G服务。

　　



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