主题：野村维持中国石油“买入”评级 目标价12元

野村指，布兰特油价自年初反弹40%，相信中石油(00857.HK)已走过低谷，首季已是行业盈利最艰难的时期。受惠高油价及下游炼油和化工盈利表现改善，相信下半年及明年盈利将显著提升。壳牌愿意以溢价50%收购BG，反映全球能源价格恢复下天然气股份的估值。同时，中石油表示不排除从BG撤资及俄罗斯上游中寻找并购机会。

该行维持其“买入”评级，目标价上调13%至12元。该行认为，由於中石油AH股仍存在50%差价，H股有上升空间。


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