主题：金融街：2009年，跨越增长之门？

事件及投资建议：10月30日，公司公告2008年第3季度报告，实现归属于母公司所有者的净利润2.45亿元，每股收益0.10元；2008年1至9月，公司共实现归属于母公司所有者的净利润3.84亿元，对应每股收益为0.16元。计算基数的不同，导致业绩预警；2008年全年同比名义下降50%，但实际增长40%。F3项目将于2008年第4季度结算，2008年业绩完全确定。2009年将成为公司发展的门槛。我们调低2009年业绩预期的主要原因如下：为培育项目的市场氛围，惠州项目明年将以建设商业配套为主；因住宅市场萧条，南昌紫金园项目的三期及四期，结算进度预计将推迟至2010年。我们看好公司的长期发展空间，自2010年始，公司将再次踏上高速发展之路。预测公司2008-2010年的EPS 分别为0.41元、0.50元、0.67元。目前股价已基本反映了相关的悲观预期，因此，维持对公司“买入”的投资评级，6个月目标价9元。海通证券股份有限公司


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