主题：核电＋高送转 赣粤高速强势创新高

高速公路个股向来都不温不火。不过，近期赣粤高速（600269，收盘价16.20元）却连续大涨，创出本轮行情的新高。

昨日，赣粤高速大涨9.16%，并放出历史天量，成交金额达11.59亿。分析人士认为，赣粤高速的放量大涨，主要是受到投资核电项目以及即将实施高送转两大利好的刺激。

高填权或将开始

今年8月15日，赣粤高速在中报中提出了10转10的高送配预案。当时由于大盘持续调整，因此即便赣粤高速持续放量，也未能摆脱震荡的格局。近期，随着大盘反弹，赣粤高速也持续大涨，创出了本轮行情的新高。

根据安排，赣粤高速此次10转10的股权登记日为9月11日，除权日为9月14日，上市流通日为9月15日。中报摊薄业绩为0.22元。随着股权登记日的临近，抢权资金昨日开始进场。

分析人士指出，高送配题材近期一直有所表现。比如实施了10送5转5分配方案的独一味（002219，收盘价21.42元），在前期不断上涨后，昨日除权后涨停，换手率高达37.34%，创下上市以来的天量。正是在独一味大涨的带动下，同样即将实施高送转的赣粤高速，自然也受到热钱的追捧。

投资热电进入实质阶段

除了高送转题材外，赣粤高速战略转型也进入实质性阶段。9月1日，赣粤高速发布公告，公司参与开发江西万安烟家山核电厂项目，其中中核集团出资比例为51%，公司和赣能股份共同出资49%。

长江证券分析师吴云英指出，由于高速公路具有经营期限，因此公司正在谋求战略转型，而投资业务将成为公司最具成长性的部分。这预示公司战略转型已经进入实质阶段，未来更多的投资项目值得期待。

根据长江证券的测算，核电站的经营净利润范围可能在22.2亿～28.6亿元，如果取中间值大约为25亿元。预计赣粤高速的投资比例在20%以上，这将增厚公司的业绩54%～75%。按照3～4年后投产产生效益考虑，即使公司的主业不增长，核电投资对公司的价值影响也非常之大。吴云英指出，公司价值严重低估，上调目标价为26.7～28元，维持“推荐”评级。



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