主题：中国葛洲坝集团股份有限公司



葛洲坝 (SH:600068)最新价：11.49 0.39 3.51%行情走势 公司新闻 最新公告大单追踪 资金流向 持仓成本债券代码：126017债券简称：08葛洲债[78.61 -0.10%]

权证代码：580025权证简称：葛洲ＣＷＢ1

中国葛洲坝集团股份有限公司

2009年配股发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1108号文件核准，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”或“公司”）向截至2009年11月2日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东（总股本1，665，409，218股），按照每10股配3股的比例配售。本次配股网上网下认购缴款工作已于2009年11月9日结束。现将本次配股发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股共计可配售股份总数为499，622，765股流通股（Ａ股），其中，无限售条件股股东可配售235，745，214股；有限售条件股股东可配售263，877，551 股。

经主承销商中信建投证券有限责任公司清算统计，并经深圳南方民和会计师事务所有限公司对网下认购数据验证，本次配股发行认购情况如下：

类别

无限售条件

股东认购

占可配售

股份总数 比例（％）

有限售条件

股东认购

占可配售股份总数比例（％）

股东认购

合计

占可配售股份总数比例合计（％）

有效认购股份（股）

218，296，528

43．69

263，877，551

52．82

482，174，079

96．51

有效认购资金总额（元）

929，943，209．28

－

1，124，118，367．26

－

2，054，061，576．54

－

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次公司配股共计可配售股份总额为499，622，765股人民币普通股（Ａ 股）；其中无限售条件股股东采取网上定价发行的方式，通过上海证券交易所交易系统进行，可配售235，745，214股；有限售条件股股东采取网下定价发行的发行方式进行，由保荐人（主承销商）中信建投证券有限责任公司负责组织实施，可配售263，877，551股。本次公司原股东按照每股4．26元的价格，以每10 股配售3 股的比例参与配售，其中无限售条件股股东可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整，有限售条件股股东可认购数量不足1股的部分按照四舍五入取整。

1、向无限售条件股股东配售结果

截至本次配股股权登记日收市（2009年11月2日），公司无限售条件股股东可配售总数为235，745，214股。截至认购缴款结束日有效认购数量为218，296，528股，占本次可配股份总数（499，622，765股）的43．69％，认购金额为929，943，209．28元。

2、向有限售条件股股东配售结果

截至本次配股股权登记日收市（2009年11月2日），公司有限售条件股股东可配售总数为263，877，551股。截至本次配股认购缴款结束日有效认购数量为263，877，551股，占本次可配股份总数（499，622，765股）的52．82％，认购金额为1，124，118，367．26元。参与配售的有限售条件股股东名称、认购的股份数量及认购款金额明细如下：

序号

有限售条件股股东名称

实际配售数量

（股）

占可配股份

总数比例（％）

认购金额

（元）

1

中国葛洲坝集团公司

217，513，737

43．54

926，608，519．62

2

中国建设银行[5.97 -0.83%]股份有限公司

40，033，687

8．01

170，543，506．62

3

中国信达资产管理公司

6，330，127

1．27

26，966，341．02

合计

263，877，551

52．82

1，124，118，367．26

3、本次配股发行成功

本次配售葛洲坝控股股东中国葛洲坝集团公司履行了认配股份的承诺，同时网上、网下认购数量合计为482，174，079股，占本次可配股份总数（499，622，765股）的96．51％，超过了《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股成功。

4、送达通知

本发行结果公告一经刊登，即视同向认购获得配售的全体股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2009年11月11日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），本次发行获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2009年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司配股说明书摘要》和《中国葛洲坝集团股份有限公司2009年度配股发行公告》，投资者也可到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询配股说明书全文及本次发行相关资料。

五、发行人和主承销商

1、发行人：

中国葛洲坝集团股份有限公司

办公地址：

湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店[11.42 0.35%]Ｂ座7层

法定代表人：

杨继学

联系人：

彭立权、罗泽华

电话：

027－83790455

传真：

027－83790755

2、保荐人（主承销商）：

中信建投证券有限责任公司

办公地址：

北京市东城区朝内大街188号

法定代表人：

张佑君

保荐代表人：

朱明强、吕晓峰

联系人：

王琴、杨继萍、乔翔、封帆

电话：

010－85130202

传真：

010－85130542

特此公告。

发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

2009年11月11日

证券代码：600068股票简称：葛洲坝 编号：临2009－066

债券代码：126017债券简称：08葛洲债

权证代码：580025权证简称：葛洲ＣＷＢ1

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于“葛洲ＣＷＢ1”行权价格和行权比例调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《中国葛洲坝集团股份有限公司关于“葛洲ＣＷＢ1”行权价格和行权比例调整的提示性公告》已于2009年10月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权证上市公告书》（临2008－038号）的约定，当公司Ａ 股股票“葛洲坝”除权时，认股权证“葛洲ＣＷＢ1”的行权价格、行权比例按下列公式调整：

新行权价格＝原行权价格×（公司Ａ股股票除权日参考价／除权前一日公司Ａ股股票收盘价）。

新行权比例＝原行权比例×（除权前一日公司Ａ股股票收盘价／公司Ａ股股票除权日参考价）。

葛洲ＣＷＢ1原行权比例为1：0．5，即每100份权证可认购50股Ａ股股票，原行权价格为9．08元，除权前一交易日葛洲坝Ａ股收盘价为13．15元，葛洲坝Ａ股除权日参考价为11．10元。

根据上述公式计算得出，调整后的行权比例为1：0．59，即每100份权证可认购59股Ａ股股票，行权价格7．66元。

葛洲ＣＷＢ1行权价格和行权比例调整的实施日期为葛洲坝Ａ股配股发行结果公告日（2009年11月11日）。如有疑问，请拨打热线电话：027－83790455。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二○○九年十一月十一日



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